Inicio
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Inicio es lo primero que ves cuando entras en tu cuenta de PandaDoc. Inicio te permite seguir la actividad más reciente de tus documentos e identificar rápidamente los que necesitan ser atendidos.
Inicio consta de dos secciones principales:
- Tu actividad
- Actividad del espacio de trabajo
Nota:
Los usuarios con rol de miembro no tienen acceso a la actividad del espacio de trabajo.Profundicemos en cada sección.
Tu actividad
Tu actividad es el mejor lugar para comprobar el progreso de los documentos que has enviado, y actuar sobre los documentos que requieren tu atención.
La pestaña "Borradores" te permite comprobar todos los documentos que has creado pero que aún no has enviado, así como los documentos que se enviaron pero que, posteriormente, se editaron y volvieron al estado de borrador.
La pestaña "Acciones necesarias" muestra todos los documentos que necesitan tu firma, aprobación o cualquier otra acción para facilitar su finalización.
La pestaña "En espera de otros" te permite comprobar fácilmente todos los documentos enviados que no han sido completados y finalizados. Aquí encontrarás los documentos en estado "Enviado", "Visto", "Sugerir modificaciones", "En espera de pago" y "Pendiente de aprobación".
Consejo:
Puedes recordar rápidamente a los destinatarios que firmen el documento en la pestaña "En espera de otros". Para ello, pasa el ratón por encima de un documento en el extremo derecho, haz clic en las tres elipses verticales y selecciona Enviar recordatorio.
La pestaña "Finalizado" muestra todos tus documentos finalizados (incluidos los que han sido pagados), así como los documentos rechazados y caducados.
Puedes filtrar los documentos por tiempo y ordenarlos por última actualización, fecha de caducidad y estado. Por defecto, verás los documentos que se han creado en los últimos tres meses.
Nota:
Inicio muestra los documentos que se han creado solo en el último año. Si buscas documentos más antiguos, ve a la vista de lista de documentos.Puedes desactivar la pestaña Tu actividad en Configuración Perfil desactivando a opción Página de inicio.
Actividad del espacio de trabajo
Nota:
Los usuarios con rol de miembro no tienen acceso a la actividad del espacio de trabajo.La actividad del espacio de trabajo está diseñada para ofrecer una visión de tu flujo de ventas (o del de tu equipo). Sus casillas muestran los documentos recientes ordenados por su estado actual. (Ten en cuenta que un documento solo puede estar en un estado a la vez). Aquí tienes un breve desglose de cada estado:
- Borrador: Un documento que se está editando y aún no se ha enviado
- Pendiente de aprobación: Un documento que está a la espera de ser aprobado internamente (disponible para las cuentas que han activado los flujos de trabajo de aprobación)
- Enviado: Un documento que ha sido enviado a los destinatarios, pero aún no lo han visto
- Visto: Un documento que ha sido abierto por los destinatarios
- Sugerir modificaciones: Un documento que está siendo revisado por un destinatario
- Completado: Un documento que ha sido completado por todos los firmantes
- En espera de pago: Un documento que se ha completado, pero aún no se ha pagado (disponible para las cuentas con una integración de pago habilitada)
- Pagado: Un documento que ha sido completado y pagado
- Caducado: Un documento que no ha sido completado dentro de un período de tiempo permitido
- Rechazado: Si se pierde un acuerdo, se puede mover un documento a este estado
En cada ficha de estado, verás un valor total. Refleja la cantidad de ingresos que se encuentran actualmente en cada estado dentro del marco temporal seleccionado. Se calculan en función del valor de cada documento. En este cálculo solo se incluyen los documentos en la moneda de tu espacio de trabajo por defecto.
Filtros de actividad del espacio de trabajo
Puedes filtrar aún más tus documentos de este modo:
- Si eres gestor o administrador, puedes ver los documentos de tu equipo y filtrarlos por miembro del equipo bajo el nombre del espacio de trabajo.
- También puedes filtrar los documentos por tiempo: 1 semana, 1 mes, 3 meses o 1 año (los filtros de tiempo no están disponibles con Free eSign).