Contenido inteligente condicional para los remitentes
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).El contenido inteligente condicional de PandaDoc permite rellenar dinámicamente los elementos de la biblioteca de contenidos en función de valores variables cuando un usuario genera un documento a partir de una plantilla.
Disponibilidad: Plan Enterprise
Nota:
Un perfil de Administrador o Gestor puede configurar el contenido condicional en todas las plantillas. Un usuario con perfil de Miembro puede configurar el contenido condicional solo en sus propias plantillas.Saltar a:
Ver un vídeo de información general:
Cómo establecer reglas para el contenido condicional
Comienza añadiendo un bloque de contenido inteligente a tu plantilla. A continuación, haz clic en el bloque o en Propiedades en el panel flotante, y luego selecciona Contenido condicional. Continúa seleccionando Añadir regla en el panel de propiedades de la derecha.
Nota:
No se puede añadir el bloque de contenido inteligente a una portada o a una página cargada.En la ventana emergente, selecciona una variable en la que se basará tu regla (puedes elegir cualquier variable del desplegable o introducir tu variable de CRM). Asegúrate de que el nombre de la variable del CRM es exactamente el mismo en la regla y en el CRM.
Nota:
Puede establecer hasta 50 condiciones por regla, con un máximo de 10 elementos de la biblioteca de contenidos por condición.Las reglas se basan en la lógica if/then.
En la sección If tendrás que especificar un valor variable en función de los elementos de la biblioteca de contenidos que se rellenarán automáticamente en el bloque de contenido inteligente. El contenido condicional puede basarse en una variable de perfil o del sistema (incluidas las variables de la lista de precios), o en cualquiera de tus variables de CRM.
Nota:
Es crucial que escribas la variable exactamente como se escribe en la pestaña de variables de PandaDoc o en la lista de variables de tu CRM. Sin embargo, los valores de las variables no distinguen entre mayúsculas y minúsculas (ejemplo: "USA" es lo mismo que "usa").
En la sección Then, especifica qué elementos de la biblioteca de contenidos deben añadirse si el valor de la variable coincide con la condición. Puedes añadir hasta 10 elementos de la biblioteca de contenidos por condición.
Una vez que hayas seleccionado los elementos de la biblioteca de contenidos que vas a añadir, guarda tu regla seleccionando Guardar.
Si no se cumplen las condiciones, un bloque de contenido inteligente se ocultará al enviarlo. En estos casos, también puede seleccionar los elementos por defecto de la biblioteca de contenidos que se van a rellenar.
Cómo editar una regla
Para realizar cambios en una regla, abre tu plantilla y selecciona el bloque de contenido inteligente. A continuación, selecciona Editar regla en el panel flotante o haz clic en el icono del lápiz Editar regla en el panel de vista previa de la regla en el panel Propiedades a la derecha.
Perfil de PandaDoc y variables del sistema que pueden utilizarse para establecer reglas de contenido condicional.
- TemplateRoleName.FirstName
- TemplateRoleName.LastName
- TemplateRoleName.Email
- TemplateRoleName.Company
- TemplateRoleName.Phone
- TemplateRoleName.Country
- TemplateRoleName.State
- TemplateRoleName.City
- TemplateRoleName.StreetAddress
- TemplateRoleName.PostalCode
- TemplateRoleName.Title
TemplateRoleName suele ser Cliente y Remitente, por lo tanto, Client.RoleName y Sender.RoleName.
- PricingTableName.Subtotal
- PricingTableName.Discount
- PricingTableName.Tax
- PricingTableName.Lineitemtaxtotal
- PricingTableName.Fee
- PricingTableName.LineItemDiscountTotal
- PricingTableName.TotalQTY
- PricingTableName.Total
Nota:
Las variables de la lista de precios utilizan los datos del pie de la lista de precios de tu plantilla. Cada fila que añadas al pie de la lista de precios aparecerá como una variable, siempre que tenga un valor.- Document.CreatedDate
- Document.RefNumber
- Document.SeqNumber
- Document.Value
Cómo crear un documento a partir de una plantilla con contenido inteligente condicional
Creación de documentos a través de CRM
Obtén más información sobre la transmisión de información con variables HubSpot, Pipedrive y Salesforce. Aquí hay un artículo sobre CRM específicos.
Si tu regla se basa en una variable de CRM, abre la entidad de CRM de la que has copiado tu variable y selecciona Crear un nuevo documento en el widget de PandaDoc.
Una vez que elijas tu plantilla y crees un documento, tu contenido inteligente se rellenará automáticamente con elementos de la biblioteca de contenidos preseleccionados si se cumple una condición de la regla. Si no se cumplen las condiciones, el bloque de contenido inteligente se ocultará a los destinatarios cuando envíe el documento, o se rellenará automáticamente el contenido por defecto.
Creación de documentos en el Editor
Si tu regla se basa en una variable de perfil de PandaDoc, una variable de lista de precios, una variable de sistema o una variable personalizada, selecciona Usar esta plantilla en la parte superior de la página para generar un documento primero. Asigna destinatarios a los perfiles de plantilla y selecciona Continuar.
Los elementos de la biblioteca de contenidos de tu documento generado se rellenarán automáticamente en base a la información de contacto / lista de precios / sistema.
Si aparece un error dentro de una condición y se ha rellenado un elemento incorrecto de la biblioteca de contenidos, puedes corregirlo fácilmente en el documento generado. Ve a la pestaña Variables en el panel derecho, busca la variable en la que se basa la regla y luego introduce el valor correcto. El bloque de contenido inteligente se actualizará automáticamente.
Contenido inteligente condicional de PandaDoc a través de la API
Puedes añadir un bloque de contenido inteligente en una plantilla y utilizar nuestra API pública para insertar elementos de la biblioteca de contenidos. Más información sobre esto aquí.
Limitaciones funcionales para el CRM y el editor
- Los usuarios pueden añadir un bloque de contenido inteligente con reglas condicionales solo a nivel de plantilla para automatizar el proceso de generación de documentos.
- Los usuarios pueden crear una regla por bloque de contenido inteligente.
- Los usuarios pueden crear hasta 50 condiciones por bloque de contenido inteligente.
- Los usuarios pueden seleccionar hasta 10 elementos de la biblioteca de contenidos por condición.
- Los usuarios pueden tener tantos bloques de contenido inteligente en la plantilla como sea necesario.
- Los valores de las variables no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- El historial de versiones no guarda las reglas condicionales de los bloques de contenido inteligente.
- Las reglas condicionales dentro del bloque de contenido inteligente se guardan cuando se duplica un bloque, pero no cuando se duplica una página que contiene un bloque de contenido inteligente.
- En caso de duplicación de la plantilla, se guardarán todas las reglas condicionales dentro de la plantilla.
- El contenido inteligente no funciona a través del envío en masa.
- Una lista de precios no fusionará los productos si se guarda como un elemento de la biblioteca de contenidos dentro de un bloque de contenido inteligente. Sin embargo, la lista de precios con productos de un catálogo funcionará.
- El contenido inteligente de las plantillas compartidas funciona en modo de visualización en otros espacios de trabajo si también se comparten los elementos correspondientes de la biblioteca de contenidos.
- Nuestra aplicación móvil no es compatible con los elementos de la biblioteca de contenidos en este momento. Como resultado, no es posible interactuar con los bloques de contenido inteligente en el nivel de documento mientras se utiliza la aplicación móvil.
Mejoras previstas
- Los usuarios podrán trabajar con contenidos inteligentes durante la creación de documentos en el editor, tanto para contenidos de una sola página como de varias. Los usuarios podrán cambiar el valor de la variable (a través del desplegable) para activar las actualizaciones de contenido.
- La fusión de datos en las listas de precios funcionará a través del contenido inteligente.
- Bloques de contenido inteligente requeridos / no requeridos para la opción de contenido preseleccionada.
- Mejora de la adaptabilidad de los contenidos inteligentes en nuestra aplicación móvil.
- Lógica avanzada dentro de las reglas.
- Lista de precios como desencadenante.