HubSpot CRM. Asignación de productos a tablas de precios y secciones de tabla de precios

Disponibilidad: planes Business y Enterprise

Las reglas de combinación te permiten extraer fácilmente productos de su oferta de HubSpot a secciones específicas de la tabla de precios y/o tablas de precios específicas en sus documentos.

Habilitar reglas de combinación de productos

Las reglas de combinación deben configurarse a nivel de plantilla. A continuación se explica cómo habilitar las reglas de combinación:

1. Abre la plantilla que estás utilizando para tu integración con HubSpot o crea una nueva.
2. Añada una tabla de precios o busque una existente y, a continuación, seleccione las propiedades de la tabla de precios en el panel flotante.
3. A la derecha, seleccione Configurar combinación de datos. Como alternativa, seleccione +Productos en la tabla de precios y, a continuación, seleccione Configurar combinación de datos. También puede hacer clic con el botón derecho en cualquier encabezado de sección y seleccionar Configurar combinación de datos desde CRM/API.
4. Por último, haga clic en Habilitar.

Normas de combinación de productos

Algunas notas importantes sobre las reglas de combinación:

1. Un producto solo se puede añadir una vez a una tabla de precios. Si el producto se ajusta a más de una regla de combinación en la tabla de precios, seguirá solo la primera regla. Sin embargo, el mismo producto se puede añadir a más de una tabla de precios en el documento.
2. Si una tabla de precios no tiene ninguna regla establecida, pero la combinación de datos está activada, todos los productos que aparecen en su oferta se añadirán a esta tabla de precios.
3. Si una tabla de precios tiene al menos una regla establecida, solo se añadirán a esta tabla de precios los productos que se ajusten a esa regla.

Detalles de las reglas y convenciones de nomenclatura

Las reglas de combinación se basan en la lógica if/then.

En la sección If, debe especificar un nombre de campo en función del producto que se añadirá a la tabla de precios o a la sección de la tabla de precios.

El nombre del campo puede ser uno de los nombres predeterminados de los campos de productos (Nombre, Descripción, Precio, Cantidad, Descuento) y es crucial que escriba el nombre exactamente como se escribe aquí. 

A continuación, puede especificar cómo debe analizar PandaDoc el valor del campo y el valor del campo en sí.

Notas importantes:

1. Cuando se selecciona Descuento como nombre de campo en la sección If, solo se pueden seleccionar como valor «Contiene» y «No contiene». Con los valores «Igual» y «No es igual», los productos no se pasarán a la tabla de precios.
   
   
2. Si elige Cant. como nombre de campo en la sección If, y la cantidad de su producto en HubSpot está en blanco, el valor debe establecerse como «0» en las reglas de combinación para que se extraigan los productos. 
   

Puede añadir tantas condiciones de valor de campo como desee.

En la sección Then, especifique si el producto debe ir o no a una sección específica. También puede simplemente dejarlo como «Tabla de precios, sin sección» si desea filtrar solo los productos para que se añadan a esta tabla de precios específica.

Combinar productos en secciones específicas

En la tabla de precios, añada secciones en las que deberá combinar productos. Para añadir una sección, haga clic en +Sección en la tabla de precios; si es necesario, puede cambiar el nombre de su sección. En este ejemplo, añadiremos una sección de Suscripción y una sección de Servicios. 

A continuación, haga clic en el encabezado azul Combinación de datos para acceder a las reglas de combinación.  Como alternativa, seleccione +Productos > Configurar combinación de datos desde CRM/API o seleccione las propiedades de la tabla de precios en el panel flotante > Configurar combinación de datos en el lado derecho.

A continuación, seleccione Combinar reglas y, a continuación, haga clic en Añadir regla. Especifique las condiciones para las que se filtrarán los productos y, a continuación, seleccione la sección de la tabla de precios en la que desea colocarlos. En este ejemplo, hemos filtrado en función del campo Nombre: el campo Nombre debe contener «Plan». Por último, guarde la regla.

Hemos hecho lo mismo para la otra sección (Servicios), configurándola para filtrar productos en función del campo Nombre. El valor debe contener «Servicios».

Cuando crea un documento desde HubSpot con esta plantilla, los productos se filtrarán en sus respectivas secciones de la tabla de precios, en función de las reglas de combinación.

Combinar productos en tablas de precios específicas

En su plantilla, añada una tabla de precios y acceda a las reglas de combinación haciendo clic en Productos > Configurar combinación de datos desde CRM/API o seleccionando Propiedades de la tabla de precios > Configurar combinación de datos a la derecha.

Seleccione Combinar reglas > Añadir regla. Especifique las condiciones por las que se filtrarán los productos. En la sección Then, seleccione «Tabla de precios, sin sección» y, a continuación, guarde la regla. Si la tabla de precios está vacía, los productos se añadirán a la parte superior de la tabla de precios; si tiene ciertos productos preestablecidos en la plantilla, se añadirán nuevos productos después de los existentes.

Por último, cierre la ventana emergente.

Repita estos pasos para cada tabla de precios de la plantilla si tiene más de una y desea establecer reglas para cada una de ellas. Cuando crea un documento a partir de una oferta de HubSpot con esta plantilla, los productos se filtrarán en sus respectivas tablas de precios en función de las reglas de combinación.