Licencias de usuario

Nota:

Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).

Nota:
Las licencias personalizadas sólo están disponibles en el plan Enterprise Anual.

Las licencias de usuario son una forma perfecta de gestionar costes de forma inteligente. Por ejemplo, si solo apruebas documentos, pero no los creas y envías, podrás beneficiarte de nuestra licencia de usuario Solo lectura. O, si tu equipo de RR. HH. carga archivos PDF pero no crea documentos desde cero en PandaDoc, podrás asignarles la licencia de usuario eSignature.

Ponte en contacto con tu CSM o, si no sabes quién es tu CSM, con nuestro equipo de asistencia en support@pandadoc.com para descubrir cómo puedes beneficiarte de las licencias de usuario.

Tipos de licencias de usuario:

• Solo lectura: podrás ver, aprobar y comentar en documentos. No podrás crear ni enviar documentos.
• eSignature: podrás crear documentos mediante la carga de un archivo (como .pdf o .docx) y también podrás enviar documentos. Podrás añadir campos sobre el documento.
• Estándar: podrás crear documentos mediante carga o dentro de nuestro editor nativo, con acceso completo a la personalización del documento.

¿Cuál es la diferencia entre los perfiles de la cuenta y las licencias de usuario? 

Un usuario puede tener perfiles diferentes en diferentes espacios de trabajo. Las licencias, no obstante, no pueden mezclarse en la cuenta. Por ejemplo, Juan González puede ser miembro en el espacio de trabajo A y administrador en el espacio de trabajo B, pero no podrá tener una licencia Solo lectura en el espacio de trabajo A y una licencia Estándar en el espacio de trabajo B.

Piensa en las licencias de usuario en términos de creación de documentos: una licencia de usuario Solo lectura solo permite ver documentos; una licencia de usuario eSignature permite crear documentos mediante carga; y una licencia de usuario Estándar permite crear documentos mediante carga y también dentro de nuestro editor nativo. Los perfiles de cuenta definen todo lo demás, desde los documentos a los que el usuario puede acceder y si puede conectar integraciones, hasta aprobar documentos, invitar a otros usuarios y mucho más.

Vista de licencias dentro de tu cuenta

Si necesitas obtener una descripción general de las licencias en tu cuenta, ve a Configuración Equipo y mira en la parte superior. Encontrarás un desglose de cada tipo de licencia, de cuántas están activadas y de cuántas quedan. Ten en cuenta que así es como se utilizan las licencias en todos los espacios de trabajo de tu cuenta.   

Si simplemente necesitas ver qué usuario tiene qué tipo de licencia, sin necesidad de cambiar nada, también puedes ir a Configuración Equipo y luego ver la columna Licencia en la parte derecha.

Si necesitas cambiar la licencia de un usuario, salta a esta sección.

Asignación de una licencia a un usuario 

Si tu cuenta de PandaDoc no tiene ninguna licencia de usuario, ponte en contacto con tu CSM o, si no sabes quién es tu CSM, con nuestro equipo de asistencia en support@pandadoc.com.

Adición de un nuevo usuario y asignación de una licencia

Ve a Configuración Equipo y haz clic en Invitar a nuevos usuarios. Luego, introduce la dirección de correo electrónico del nuevo usuario, asígnale un perfil de cuenta y asígnale una licencia de usuario.

Si después de haber introducido la dirección de correo electrónico no puedes asignar una licencia, significará que el usuario ya ha sido invitado a tu cuenta o que tiene otra cuenta con PandaDoc. Para comprobar si el usuario ya ha sido invitado, échale un vistazo a la lista de miembros del equipo en cada espacio de trabajo (si tienes más de uno).

Si no puedes encontrar al usuario en tu cuenta pero aun así no puedes invitarle, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia en support@pandadoc.com y te ayudaremos. 

Cambio de licencia de un usuario

Puedes cambiar la licencia de un usuario solo si tienes licencias libres. 

1. Ve a Configuración Facturación. Haz clic en el icono del panel de administración en la esquina superior izquierda y luego selecciona Usuarios. 
2. A continuación, haz clic en un usuario y luego haz clic en el nombre de la licencia en la parte derecha. 
3. Selecciona otra licencia y luego haz clic en Guardar.

¿Te has quedado sin licencias? Ponte en contacto con tu CSM o, si no sabes quién es tu CSM, con nuestro equipo de asistencia en support@pandadoc.com para descubrir cómo puedes añadir más licencias a tu cuenta.