Lista de precios 2.0. Adición y configuración de tu lista de precios
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Este artículo te ayudará a comenzar con la lista de precios.
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- Adición de productos
- Moneda
- Mostrar/Ocultar columnas
- Adición de tasas, descuentos e impuestos de los artículos de la línea
- Movimiento de columnas y filas
- Importación de datos de producto desde tu CRM
- Cálculo de margen de costes y beneficios
- Variables de la lista de precios
- Imágenes de listas de precios
- Artículos relacionados
En primer lugar, añade el bloque de la lista de precios a tu documento.
Adición de productos
Para añadir artículos de la línea, comienza a escribir en la columna Nombre (las sugerencias automáticas te mostrarán las opciones disponibles desde tu catálogo, si tienes productos en tu catálogo). Como alternativa, puedes hacer clic en Desde el catálogo para importar productos desde tu catálogo. También puedes hacer clic con el botón derecho en cualquier celda y seleccionar Insertar desde el catálogo a continuación para añadir rápidamente un nuevo artículo. También podrás introducir artículos de la línea en tu lista de precios manualmente.
Después de importar un artículo desde tu catálogo, sus campos personalizados se añadirán automáticamente como columnas ocultas. Para mostrar un campo personalizado, haz clic en el signo más a la derecha de la lista de precios o haz clic con el botón derecho en cualquier celda y luego selecciona el campo personalizado desde las columnas ocultas.
Si quieres mostrar la descripción del producto en una columna separada en lugar de debajo del nombre del producto, oculta la columna Nombre haciendo clic con el botón derecho en ella Ocultar columna. Luego, haz clic en el signo más a la derecha de la lista de precios o haz clic con el botón derecho en cualquier celda y, en Añadir oculto, selecciona la columna del nombre y la columna de la descripción añadiéndolas por separado. Ten en cuenta que esta acción no se podrá restaurar.
Establecer la moneda de la lista de precios
Desplázate a las propiedades de la lista de precios y selecciona la moneda de la tabla.
Si utilizas el valor del documento, asegúrate de que la moneda en la configuración del valor del documento coincida con la moneda de la lista de precios. De lo contrario, la lista de precios no se incluirá en el cálculo del valor del documento.
Mostrar/Ocultar columnas
¿No quieres que se muestren ciertas columnas en la lista de precios? ¡No hay problema! Haz clic en cualquier celda dentro de la columna, haz clic en la pequeña flecha en su esquina superior derecha o haz clic con el botón derecho en cualquier celda y selecciona Ocultar columna.
Aunque una columna esté oculta, se seguirá incluyendo en el cálculo.
Para volver a mostrar la columna oculta, haz clic en el signo más a la derecha de la lista de precios o haz clic con el botón derecho en cualquier celda.
Del mismo modo, podrás ocultar el subtotal, el descuento, el impuesto y el total en el pie de página de la lista de precios. También puedes eliminar el descuento y el impuesto.
Adición de tasas, descuentos de artículo de la línea e impuestos
Haz clic en el signo más a la derecha de la lista de precios o haz clic con el botón derecho en cualquier celda para añadir una nueva columna. Tendrás las siguientes opciones:
- Texto
- Impuesto
- Descuento
- Tasa
- Multiplicador adicional
Puedes ocultar o eliminar columnas que hayas creado. Simplemente haz clic en una celda dentro de esa columna y luego haz clic en la pequeña flecha en su esquina superior derecha o haz clic con el botón derecho en cualquier celda y selecciona Ocultar o Eliminar columna.
Movimiento de columnas y filas
Mover columnas y filas es muy sencillo. Simplemente haz clic y arrastra la etiqueta verde en la parte superior de la columna o a la izquierda de la fila:
Importación de datos de producto desde tu CRM
Si usas una de nuestras integraciones para crear documentos directamente desde tu CRM, podrás activar la característica Fusionar datos en tu lista de precios en una plantilla. Esto te permitirá enviar productos desde tu CRM a tu lista de precios.
Nota:
Puede que esta característica no esté disponible en algunas integraciones. Consulta una guía sobre la integración de tu CRM con PandaDoc.
Cálculo de margen de costes y beneficios
Disponibilidad: planes Business y Enterprise
Puedes calcular y controlar fácilmente tu margen de beneficios basándote en el coste y el precio de los artículos en tus listas de precios.
Habilita el cálculo de margen de beneficio en la Tienda de complementos en propuestas y cotizaciones.
Nota:
La columna Coste en la lista de precios, así como la aplicación %Profit Margin en el panel derecho, son visibles solo para ti y para cualquier otra persona que utilice tu cuenta de PandaDoc. Tus destinatarios no verán esta información en tu documento.Para calcular tu margen de beneficios, abre una plantilla o documento que contenga una lista de precios y sigue estos pasos:
- Haz clic en el panel derecho en tu lista de precios y selecciona Coste en Añadir oculto.
- Si no tienes un coste añadido a un producto en tu catálogo y su valor es 0, haz clic en la celda en la columna y añádele un valor (haz clic aquí para obtener más información sobre nuestra característica del catálogo).
- Ve a Aplicaciones en la parte derecha y luego haz clic en +Añadir en el icono %Profit Margin.
¡Y eso es todo! Ahora podrás ver tu margen de beneficios automáticamente calculado.
Nota:
El impuesto no está incluido en los cálculos de %Profit Margin.Consejo:
Al añadir la aplicación %Profit Margin a tus plantillas, esta se habilitará de forma predeterminada a todos los documentos creados desde tus plantillas.En la aplicación %Profit Margin, el coste se calcula añadiendo el coste de todos los artículos. El beneficio se mostrará como un valor y el margen se mostrará como un porcentaje. El beneficio se calcula como precio - coste. El margen se calcula como (precio - coste) / precio.
Si tu plantilla o documento contiene varias listas de precios, podrás navegar fácilmente por ellas haciendo clic en una lista en la aplicación %Profit Margin.
Variables de la lista de precios
Las variables de la lista de precios te permiten reutilizar fácilmente datos del pie de página de la lista de precios en tu plantilla, documento o formulario. Cada fila que añadas al pie de página de tu lista de precios aparecerá como una variable, siempre que tenga un valor.
Para acceder a la lista de variables, haz clic en una lista de precios de tu plantilla, documento o formulario. Luego, haz clic en Propiedades en el panel flotante y selecciona Variables en la parte derecha. Por último, haz clic en el icono de copiar texto junto al nombre de la variable y pega la variable en el contenido de tu documento.
También puedes encontrar las variables de la lista de precios en la ficha Variables en la parte derecha.
Nota:
Si cambias el nombre de una lista de precios, las variables reflejarán automáticamente este cambio.Imágenes de listas de precios
Es fácil hacer que tus propuestas y cotizaciones se vean aún más profesionales añadiendo imágenes de productos en tu catálogo.
Cuando importes un producto desde tu catálogo a una lista de precios, todas las imágenes asociadas al producto aparecerán en la descripción del producto en la columna Nombre.
Nota:
Solo pueden utilizarse archivos .jpg y .png como imágenes de producto del catálogo.
Para eliminar una imagen, haz clic en la imagen en sí y luego haz clic en el icono de la papelera.
Para cambiar el tamaño de una imagen, haz clic en el botón de flecha de opciones de celda (paso 1 en la captura de pantalla que se muestra a continuación). Luego, en el menú desplegable, pasa el ratón sobre Tamaño de imagen y selecciona Predeterminado o bien Ajustar a la celda (paso 2 en la captura de pantalla que se muestra a continuación).
Otra forma de cambiar el tamaño de una imagen es pasar el ratón sobre el borde vertical de una columna hasta que este resalte en color verde y luego arrastrar el borde para cambiar el tamaño del ancho de la columna. La imagen cambiará su tamaño en consecuencia.
Tanto tú como los destinatarios de tu documento pueden realizar una vista previa de la imagen de un producto haciendo clic en ella. El modo de vista previa incluye todas las imágenes en la celda.
Consejo:
Si quieres crear una columna aparte para las imágenes, así como para el nombre y la descripción del producto, simplemente oculta la columna Nombre y añade estas nuevas columnas.
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