Salesforce Lightning. Instalación y configuración de PandaDoc

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Daria Serebriakova
  • Actualización

Nota:

Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).

Nota:

Esta guía cubre la funcionalidad de la última versión1.59.1 de la integración de PandaDoc con Salesforce.

Disponibilidad:

PandaDoc: planes Business Annual* y Enterprise Annual*

Salesforce: "Professional", "Enterprise", "Unlimited", "Developer edition" y "Performance".

La integración funcionará para oportunidades, clientes potenciales, contactos, cuentas y objetos personalizados.

*Esta integración está disponible como complemento de pago.

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Características

  • Variables: con la ayuda de las variables, puedes pasar automáticamente información de Salesforce a documentos de PandaDoc.
  • Productos: transfiere información de productos de los acuerdos de Salesforce a las listas de precios de PandaDoc.
  • Crea documentos: puedes crear documentos de PandaDoc desde oportunidades, cuentas, contactos, clientes potenciales y objetos personalizados de Salesforce.
  • Seguimiento de estado: puedes seguir el estado de los documentos en Salesforce.
  • Sincronización de datos entre Salesforce y PandaDoc (no disponible en las ediciones Group y Professional)

Conexión entre PandaDoc y Salesforce

Nota:

Consulta nuestra guía de configuración que se encuentra en la esquina inferior derecha de la ficha Salesforce de PandaDoc para configurar la integración de forma rápida y sencilla.
  1. En PandaDoc, ve a "Configuración" y, en "Integraciones", haz clic en Salesforce. Luego, haz clic en "Iniciar configuración" y elige dónde quieres activar la integración: entorno Sandbox o entorno de producción
  2. Es posible que tengas que iniciar sesión en Salesforce en este punto. Haz clic en "Permitir" para autorizar el acceso de PandaDoc a Salesforce
  3. Tu cuenta de PandaDoc ya está conectada a Salesforce. Continúa con la instalación del paquete de PandaDoc en AppExchange como se describe en la siguiente sección.
Esta integración permite crear, llevar un seguimiento y traspasar datos a documentos de PandaDoc en múltiples espacios de trabajo. Activa la integración una vez e inicia sesión en el espacio de trabajo que quieras. En la sección "Documentos relacionados", solo verás los documentos creados dentro de la integración y ubicados dentro del espacio de trabajo en el que has iniciado sesión.

Instalación del paquete de PandaDoc en AppExchange

Nota:

Debes tenerderechos de administrador de Salesforce para instalar y configurar el módulo PandaDoc.
  1. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce y abre PandaDoc para Salesforce en SFDC AppExchange. Selecciona "Obtenerla ahora"
  2. Si aparece la ventana emergente para iniciar sesión en Trailblaze.me, selecciona "Iniciar sesión"
  3. Selecciona "Continuar con Salesforce" o regístrate para crear una cuenta gratuita en Trailblaze.me si aún no tienes una.
  4. Luego, selecciona " Permitir"
  5. Elige el entorno en el que quieres instalar el paquete de PandaDoc

    Nota:

    El entorno que selecciones debe coincidir con el que has conectado en el paso anterior
  6. Confirma los datos de instalación y marca la casilla "He leído y acepto los términos y condiciones." Haz clic en "Confirmar e instalar"
  7. Selecciona "Instalar para todos los usuarios" y, posteriormente, haz clic en "Actualizar/Instalar"
  8. Selecciona "Sí, permitir el acceso a estos sitios web de terceros" y haz clic en "Continuar".
  9. Ahora comenzará el proceso de instalación y podría llevar un tiempo. Selecciona en "Listo" una vez finalice.

El paquete instalado se mostrará en "Paquetes instalados" en la configuración de Salesforce.

Configuración del módulo de PandaDoc para un objeto de Salesforce

Nota:

Las siguientes instrucciones muestran la configuración de una oportunidad, pero puedes usar esta guía para cualquier otro objeto.

Advertencia:

La cuenta de Salesforce debe tener unMy Domain para poder usar el componente Lightning de PandaDoc.
  1. Abre un registro de oportunidad
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono del engranaje y selecciona "Editar página" en el menú desplegable
  3. Así, se abrirá el modo Editar, donde podrás añadir el módulo de PandaDoc al diseño de la página
  4. En el panel izquierdo, desplázate hacia abajo y busca el componente Lightning de documentos de PandaDoc
  5. Arrástralo y suéltalo en el diseño de la página, donde quieras
  6. Puedes añadir tantos componentes de PandaDoc como quieras
  7. Cuando añadas un componente, ajusta su altura y el modo de visualización:
    "Documentos relacionados" mostrará todos los documentos creados a partir de una oportunidad, y la selección "Plantilla" mostrará las plantillas a partir de las cuales se pueden crear documentos.
  8. Haz clic en "Guardar" en la parte superior derecha y luego en "Activar" en la ventana emergente
  9. Selecciona "Asignar como Org por defecto", asigna el factor de forma y haz clic en "Siguiente"
  10. Después, revisa la asignación y haz clic en "Guardar"
  11. Haz clic en "Guardar" en la parte superior derecha y vuelve a tu oportunidad
  12. Se ha instalado el módulo PandaDoc para el objeto.

Pasos para configurar cuentas PandaDoc.eu

Para configurar tu cuenta PandaDoc.eu, tendrás que hacer dos cambios importantes:

  • Actualiza la configuración de PandaDoc para utilizar el dominio pandadoc.eu:
    1. En Salesforce, ve a "Configuración"
    2. En la barra de búsqueda de QuickFind, busca "Ajustes personalizados"
    3. Selecciona "Ajustes personalizados"
    4. Selecciona "Gestionar" junto a "Configuración de PandaDoc"
    5. Selecciona "Editar" para PANDADOC_APP_HOST y PANDADOC_DOCSERVICE_HOST
    6. Cambia el dominio de com a eu y haz clic en "Guardar"
  • Añade api.pandadoc.eu a la configuración del sitio remoto.
  1. En Salesforce, ve a "Configuración"
  2. Selecciona "Configuración del sitio remoto"
  3. Selecciona "Editar" junto a PD_API
  4. Cambia el dominio de com a eu

Aprende a configurar tu plantilla para que pase información desde Salesforce y genere documentos PandaDoc aquí. Los pasos para solucionar problemas se encuentran aquí.

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