Añadir y gestionar destinatarios
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Saltar a:
Añadir destinatarios
Nota:
Puedes añadir hasta 5 destinatarios si utilizas PandaDoc a modo de prueba, y hasta 50 destinatarios si tu cuenta de PandaDoc está activa. Si quieres enviar un documento a más de 50 destinatarios, puedes usar nuestra característica Envío en masa.Cuando hayas creado tu documento, añade destinatarios que o bien lo firmarán o simplemente recibirán una copia. Los destinatarios no necesitan una cuenta de PandaDoc para ver o firmar documentos usando PandaDoc.
- Abre tu documento y haz clic en Añadir destinatarios en la parte superior derecha.
- Si no tienes al destinatario registrado en tus contactos de PandaDoc, haz clic en Añadir destinatario en la parte derecha e introduce su información de contacto. Este artículo te muestra cómo importar contactos en masa mediante Zapier.
- También puedes empezar a escribir el nombre o dirección de correo electrónico del destinatario.
- Si necesitas añadir un destinatario a un documento enviado, puedes hacerlo de la misma manera.
Editar destinatarios
Advertencia:
No puedes cambiar la dirección de correo electrónico del destinatario en un documento enviado. Para ello, tendrás que editar el documento, seguir los siguientes pasos y volver a enviarlo.Si necesitas editar la información de contacto del destinatario, debes eliminar el destinatario del documento (si ya ha sido añadido), modificar su registro de contacto y volver a añadir el destinatario al documento. No se aplicarán cambios si editas el registro de contacto pero no eliminas y vuelves a añadir el destinatario al documento.
- Elimina a la persona de la lista de destinatarios del documento haciendo clic en Administrar en la parte superior derecha y, después, en el destinatario Eliminar destinatario.
- Ve a tu lista de contactos y busca el contacto que quieras editar.
- Haz clic en el registro del contacto y haz clic en el icono de "bolígrafo" para editarlo.
- Guarda los cambios y vuelve al documento.
- Volver a añadir al destinatario.
Eliminar destinatarios
Advertencia:
¡Solo puedes eliminar a un destinatario en un borrador de documento! Si necesitas eliminar el destinatario de un documento enviado, tendrás que editar el documento, eliminar al destinatario y volver a enviarlo.- Haz clic en el nombre del destinatario en la lista de destinatarios
- Haz clic en Eliminar destinatario
Orden de firmas
Puedes configurar una orden de firmas si quieres que los destinatarios reciban el documento en una secuencia en particular.
- Abre la lista de destinatarios haciendo clic en Administrar en la parte superior derecha.
- Activa el orden de firmas.
- Arrastra y suelta a los destinatarios en el orden que desees. Obtén más información sobre nuestra característica de orden de firmas aquí.
Habilitar el reenvío de firmas
Si no estás seguro de quién firmará el documento, puedes otorgar permiso de reenvío de firmas al destinatario al que envíes el documento.
- Asigna los campos al destinatario.
- Abre la lista de destinatarios y activa Reenvío de documentos. (Esto permite que el destinatario reenvíe el documento a otra persona).
- A continuación, activa Reenvío de firmas. (Esto permite que el primer destinatario deje que otra persona firme en lugar de ellos).
Cómo remite el destinatario el permiso para firmar
El destinatario puede reenviar permiso para firmar directamente desde el correo electrónico de PandaDoc, o desde el documento en sí:
El destinatario puede entonces introducir la dirección de correo electrónico del nuevo firmante, marcar la opción Permitir que esta persona firme el documento en mi lugar, y hacer clic en Reenviar.
