Notificación de renovación
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Ahora puedes realizar un seguimiento de las renovaciones del documento dentro de PandaDoc. Consulta qué documentos se renuevan pronto en la lista de documentos y configura las notificaciones de correo electrónico de renovación.
Disponibilidad de planes: Enterprise
Configuración de notificaciones de renovación para plantillas y documentos
Configura las notificaciones de renovación para una plantilla específica de forma que cualquier documento creado a partir de esa plantilla herede la configuración de notificación de renovación. También puedes configurar las notificaciones de renovación para un documento individual en cualquier estado.
Abre una plantilla/documento y haz clic en los tres puntos Configuración de renovación. Configura lo siguiente:
- Fecha de renovación: elige un número de meses fijo tras la finalización del documento o tras una fecha específica
- Correo electrónico de notificación: habilita una notificación de correo electrónico de renovación para el propietario del documento y elige cuándo debe enviarse (# días antes de la renovación).
Haz clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
Próximas renovaciones del documento
El propietario del documento recibirá una notificación de renovación por correo electrónico un cierto número de días antes de la renovación del documento (la notificación es personalizable; ver arriba).
En la lista de documentos, 40 días antes de una renovación, mantén el puntero sobre el estado de cualquier documento finalizado para ver el número de días que quedan.
Ver las próximas renovaciones
Revisar los documentos que se renuevan pronto en una vista separada:
¿Qué es lo siguiente?
Puedes utilizar la característica "Transferir datos a" para generar un nuevo documento (contrato, factura, etc.) con datos de token, información del destinatario y detalles de precios desde el original.