Ahorra tiempo con el uso de plantillas

Disponibilidad: planes Essentials, Business y Enterprise

Una plantilla es una copia maestra de tu documento. Supongamos que tienes una propuesta genérica que sueles enviar a la mayoría de tus clientes, y cada vez que la envías solo tienes que cambiar un par de detalles específicos, pero casi todo el documento se mantiene intacto. En estos casos, puedes crear una plantilla y usarla una y otra vez. 

Para acceder a tus plantillas haz clic en el icono del lateral izquierdo:

Haz clic en "Crear", en la parte superior derecha, para crear una plantilla nueva. Tendrás unas cuantas opciones:

1. "+Plantilla" te permite crear una plantilla desde cero en el editor PandaDoc
2. "Subir" (consulta los formatos y las limitaciones más abajo) te permite subir tu propio archivo o convertir un archivo .docx en un PandaDoc editable
3. También puedes seleccionar una plantilla de nuestra galería de plantillas. Échales un vistazo, ¡son increíbles! 
4. Durante el proceso, podrás combinar las dos primeras opciones dentro del documento.

Los archivos compatibles que se pueden subir son: .pdf, .png, .jpg, .jpeg y .docx.
Si subes un documento y obtienes un mensaje de error, es posible que tu documento cumpla alguno de estos criterios:

• Protección con contraseña
• Pesa más de 50 MB o contiene más de 500 páginas

Perfecto, ya has empezado la creación de tu plantilla. Ahora lo primero que tienes que hacer es establecer los perfiles. Los perfiles son marcadores de posición para futuros destinatarios, como cliente, contabilidad, firmante, etc. 

Cada perfil genera un conjunto de variables de perfil. Las variables se usarán como marcadores de posición para rellenar información dinámica sobre tus destinatarios, que cambiará de un documento a otro: nombre, dirección, empresa. 

Rellena los bloques de contenido y los campos de los destinatarios. Asigna los campos a los distintos perfiles de la plantilla.

Ya tienes la plantilla configurada, ahora ya puedes generar un documento. Puedes crear un documento desde:

1. La plantilla; haz clic en "Crear documento", en la parte superior derecha
2. La lista de documentos; haz clic en "Crear" "+Documento" selecciona una plantilla de la lista
3. Desde la lista de plantillas; desplaza el puntero por encima de la plantilla haz clic en "Crear documento"

Acto seguido asigna los destinatarios a los perfiles de la plantilla y haz clic en "Empezar a editar". ¡Y eso es todo! 

Tus variables se rellenarán con los datos del destinatario, y los campos se asignarán automáticamente a los destinatarios. ¡Así de fácil! ¡Configura una plantilla para ahorrar tiempo y crea documentos de diseño profesional con tan solo unos clics!