Cómo configurar cargos recurrentes en PandaDoc
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Puedes configurar cargos recurrentes en tu catálogo y cobrarlos a través de Stripe con la ayuda del creador de presupuestos.
- Primero, conecta tu cuenta de Stripe a PandaDoc
- A continuación, añade un producto con un precio recurrente al catálogo y luego selecciónalo en tu presupuesto (opciones de periodo de facturación disponibles: semanal, mensual, trimestral, semestral y anual). Haz clic aquí para averiguar cómo añadir productos al catálogo
- Configura el plazo de contratación de tus productos recurrentes para que se cobre al destinatario por un periodo de facturación concreto. Haz clic en el botón Ilimitado y establece un plazo de suscripción
- Añade una aplicación de pago a tu documento y selecciona el pagador
- Asegúrate de que se seleccionen los presupuestos necesarios para el pago
- Envía tu documento.
Vista del destinatario:
Cuando el cliente pague, se creará un nuevo registro de suscripción en tu cuenta de Stripe y el siguiente cargo recurrente se cobrará automáticamente de la suscripción.
Si obtienes la información de la tarjeta de crédito de un cliente a través del campo Datos de la tarjeta, puedes crear manualmente una suscripción y cobrar al cliente más tarde con su consentimiento. Ve aquí para obtener más información al respecto.
Nota:
Si quieres aplicar un descuento para futuros pagos recurrentes en la suscripción que se creará en Stripe, debes añadirlo a las partidas de la columna Descuento. Si quieres aplicar el descuento únicamente al primer cargo recurrente y dejar el registro de la suscripción en Stipe sin el descuento, tienes que añadirlo en el pie de página de la sección o del total general.Alternativamente, puedes aprovechar nuestras integraciones con Square y Authorize.net para encontrar la información de facturación de los clientes en tu cuenta de la pasarela de pago después de haber recogido el pago en un documento de PandaDoc. Con eso, puedes crear un pago recurrente o suscripción en Square o en Authorize.net.
Consulta a continuación los pasos para configurar cargos recurrentes en:
Envía una solicitud de función si deseas que PandaDoc gestione las suscripciones y los pagos recurrentes. Puedes enviar un mensaje a través del portal de ideas o ponerte en contacto con el equipo de atención al cliente.