Sugerir modificaciones
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Reduce los tempos de cierre con un proceso de negociación de contratos optimizado y transparente.
Disponibilidad: Enterprise
Mira este breve vídeo de guía:
Habilitar la sugerencia de modificaciones
Abre un documento, haz clic en el botón Administrar de la parte superior de la página y activa la opción de Sugerencias.
También puedes hacer clic en el símbolo "..." de la esquina superior derecha de una plantilla o un documento y elegir Workflow en el menú desplegable. Activa la opción "Sugerir modificaciones" ¡Y eso es todo! Ya puedes enviar el documento.
Nota:
Antes de enviar el documento, te recomendamos que lo exportes a un archivo .docx y eches un vistazo al formato. Haz clic en el botón "..." Exportar a .docx.
Después de hacer clic en Enviar documento y modificar el nombre, aparecerá una ventana emergente de "Enviar documento". En la parte inferior verás el botón de Sugerencias: haz clic en él para habilitar o desactivar la opción de sugerir modificaciones.
Puedes cambiar esta opción incluso después de haber enviado el documento. Para iniciar el proceso de sugerencia de modificaciones, el destinatario solo tiene que actualizar la página.
Si desactivas esta opción mientras el destinatario está revisando el documento, todos los cambios se perderán y el documento volverá a la versión original.
Proceso de sugerencia de modificación
Ten en cuenta que si el revisor del documento es miembro de tu cuenta de PandaDoc, deberá tener un perfil con acceso al documento (Gerente/Administrador) o deberá aparecer en la lista de destinatarios del documento.
Cuando un destinatario abre el documento y lo revisa, puede iniciar el proceso de sugerencia de modificaciones, haciendo clic en "Sugerir modificaciones", en la parte superior derecha. A continuación deben confirmar que quieren iniciar el proceso de revisión haciendo clic en "Iniciar revisión". En cuanto lo hagan, el remitente del documento recibirá una notificación por correo electrónico.
Entonces el estado del documento pasa a ser "En revisión externa". Para sugerir modificaciones al documento, el destinatario debe hacer clic en "Descargar la última versión" y abrir el archivo .docx descargado.
El documento de Microsoft Word se abrirá automáticamente en el modo de "Control de cambio" para que todas las partes estén al corriente de las modificaciones.
Entonces el destinatario incorpora sus sugerencias y vuelve a cargar una nueva versión de documento a PandaDoc. Una vez cargado el documento, tú y todos los destinatarios del documento en cuestión recibiréis un correo electrónico notificándoos que el destinatario ha cargado una nueva versión y podréis ver sus comentarios y modificaciones. También encontrarás el documento en el apartado "En Revisión Externa" del Panel de Control.
Puedes navegar fácilmente entre las diferentes versiones del documento haciendo clic en el número de versión.
Cuando tú y tu destinatario hayáis terminado de negociar un documento, descarga la versión final y ajusta el formato del documento en Microsoft Word. Finalmente, carga la versión final y márcala como definitiva. Si no hay modificaciones finales, puedes simplemente aprobar cualquier versión de la lista.
Después de aprobar una versión como definitiva, el documento dejará de estar disponible para modificaciones. Ahora puedes asegurarte de que los campos están donde deben estar (si el documento se modifica a fondo, es posible que la posición de los campos cambie) y enviar el documento final para su firma.
