Pipedrive

Disponibilidad: planes Business y Enterprise

Integra Pipedrive con PandaDoc para la gestión del ciclo de ventas de extremo a extremo. Esta integración funciona en los objetos Organización, Personas y Negocio de Pipedrive.

Ver un vídeo de información general:

Características

Variables: con la ayuda de las variables, puedes traspasar automáticamente información de Pipedrive a documentos de PandaDoc.

Productos: transferir información de producto de las ofertas de Pipedrive a las tablas de precios de PandaDoc.

Crear documentos: puedes crear documentos de PandaDoc a partir de registros de ofertas, organizaciones y personas de Pipedrive.

Seguimiento de estado: puedes rastrear el estado de documentos en Pipedrive.

Sincronización bidireccional: una vez firmado el documento, se adjuntará un PDF firmado a los archivos de Pipedrive de la oferta.

Instalar la integración

1. Inicia sesión tanto en tu cuenta de PandaDoc como de Pipedrive.
2. En PandaDoc, ve a la Configuración API e Integraciones Haz clic en el botón de Pipedrive Instalar en Pipedrive. También puedes ir a Pipedrive Marketplace, buscar PandaDoc e instalar la app desde allí;
3. Abre cualquier Contacto, Organización u Negocio y, a continuación, haz clic en el icono de Extensiones de App en la esquina superior derecha; ahí deberías ver dos opciones de PandaDoc: “Crear un nuevo documento” y “Ver tokens”.

Configurar Plantillas para extraer información de Pipedrive

Ver un vídeo corto sobre la configuración de plantillas:

Pre-configura una plantilla de PandaDoc con variables que extraerán información de Pipedrive una vez crees un nuevo documento de Pipedrive con esa plantilla.

1. Abre tu plantilla (haz clic aquí para aprender a crear una nueva) en PandaDoc;
2. Abre Pipedrive en una nueva pestaña. En Organización, Contacto o Negocio, haz clic en el icono de Extensiones de App de la esquina superior derecha Ver Tokens. Aparecerá una lista de las variables disponibles, con campos de Negocio y sus valores asociados en Pipedrive. Cambia de pestañas para ver más variables disponibles;
3. Copia y pega estas variables, con corchetes incluidos, en tu plantilla;
4. Crea un nuevo documento desde Pipedrive usando esta plantilla, y las variables se completarán con la información de Pipedrive.

Traspasar información de Pipedrive a PandaDoc (vía campos)

Puedes traspasar datos a los campos de PandaDoc de manera similar a cómo funcionan las variables. Eso sí, a diferencia de lo que ocurre con las variables, no tienes por qué incluir corchetes.

En la lista de tokens, copia la muestra sin corchetes en Fusionar campo.

Una vez enviado el documento, el destinatario verá los datos precompletados y podrá actualizar este campo (siempre y cuando se les haya asignado el campo en cuestión).

Usar las variables Perfiles de plantilla y Perfil

Ver las Variables de perfil en acción:

Los perfiles te ayudan a predefinir los campos donde tus destinatarios deben firmar. También puedes usar las variables de Perfil para autocompletar la información de contacto (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico) en tu documento. Ten en cuenta que las variables no están disponibles para los usuarios con un plan de eSignature.

1. En tu plantilla, haz clic en Perfiles, en la parte superior, y añade uno. Asigna campos al perfil;
2. Haz clic en Datos, encuentra tu Nombre de perfil específico;
3. Haz clic en un icono de duplicado para copiar una Variable, y añádela a la plantilla. Ejemplo: [Cliente.Nombre];
4. Cuando crees un documento desde Pipedrive, se te pedirá que asignes participantes de negocios a los perfiles de plantilla. Todos los campos se asignarán automáticamente a los destinatarios del documento y las variables de perfil se completarán con la información de contacto.

Enviar información de producto de Pipedrive a PandaDoc

Qué información de producto puedes obtener:

• Nombre del producto
• SKU
• Comentarios del producto
• Precio
• Cant.
• Descuento
• Impuestos (PandaDoc solo admite precios sin impuestos al traspasar productos de PipeDrive al documento)
• Campos de producto personalizados

Como con las variables/tokens, debes preconfigurar una plantilla para aceptar la información del producto de Pipedrive.

1. En tu plantilla, selecciona la lista de precios que desees completar. Luego ve a las Propiedades de la tabla, situadas en el lado derecho, y asegúrate de que el botón Fusionar datos esté activado.
2. Asegúrate de que tus productos estén conectados a tu Registro de negocios en Pipedrive.
3. Crea tu documento desde tu Registro de negocios en Pipedrive (no te olvides de seleccionar tu plantilla)
4. Revisa tu lista de precios para asegurarte de que la información de tus productos esté debidamente completada
5. Para mostrar los campos de descuento, impuesto o producto personalizado, haz clic en el signo más que verás en el lado derecho de la lista de precios y selecciona Descuentos/Impuestos/Producto personalizado en Añadir Oculto.

Notas sobre descuentos e impuestos

1. Con la integración, puedes traspasar también impuestos y descuentos asociados a elementos. Ten en cuenta que el impuesto especificado en el registro de producto tendrá prioridad al impuesto especificado en la oferta y será el que se traspasará a PandaDoc.
2. En PandaDoc, los descuentos e impuestos se muestran como un porcentaje en el modo de edición de la lista de precios. El modo de visualización muestra los descuentos e impuestos en la moneda correspondiente.

Traspasar la descripción del producto a la Lista de precios

Puedes traspasar los comentarios a la descripción del producto de la lista de precios:

1. Inserta la descripción del producto en los comentarios
2. Crear un documento: los comentarios del producto se traspasan a la sección de descripción del producto de la lista de precios

Crear y rastrear documentos desde Pipedrive

Una vez configurada tu plantilla, crea documentos desde Pipedrive:

1. Abre una Organización, Contacto o Negocio, haz clic en el icono de Extensiones de App y haz clic en Crear documento;
2. Elige tu plantilla de la lista de plantillas;
3. Asigna destinatarios a Perfiles y haz clic en Empezar a editar;
4. Revisa tu documento y envíalo;
5. Rastrea el estado del documento dentro de Notas, en el registro de Pipedrive;
6. Cuando todos los destinatarios firman y completan un documento, se adjunta un PDF bajo Archivos al registro de ofertas de Pipedrive.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el estado de una oferta después de que el documento se firme automáticamente?

Una vez firmado un documento, puedes usar Zapier para actualizar el estado de las ofertas. Para empezar, activa la integración de Zapier con PandaDoc. A continuación, haz clic en Usar esta plantilla en “Actualizar ofertas de Pipedrive cuando se hayan completado los documentos de PandaDoc”, y sigue las instrucciones.

Solución de problemas

El sistema me da un error de integración

Si al crear un documento desde Pipedrive ves el error de la siguiente imagen, lo más probable es que tengas que volver a activar nuestra integración. No te preocupes, no perderás ninguno de los documentos que hayas creado.

Abre tu cuenta de PandaDoc, ve a Configuración Integraciones, encuentra Pipedrive, haz clic para desconectarte y a continuación haz clic en Conectar. Ahora intenta volver a crear un documento.