Nimble
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Esta integración te permitirá crear, enviar y monitorizar documentos desde Negocios, contactos y objetos de la empresa desde Nimble.
Disponibilidad: planes Business y Enterprise
Advertencia:
PandaDoc no soporta los dominios personalizados de Nimble.Para instalar la extensión de Chrome, accede a tu cuenta de PandaDoc, Configuración API e integraciones, busca Nimble, haz clic en ella y haz clic en "Instalar extensión de Chrome".
Nota:
Esta integración funciona con múltiples espacios de trabajo. Habilita la integración una vez e inicia sesión en el espacio de trabajo que quieras. En la sección Documentos relacionados, tan solo verás los documentos creados dentro de la integración y ubicados dentro del espacio de trabajo en el que se haya iniciado sesión.
Accede al panel de PandaDoc en Nimble
Para acceder al panel de PandaDoc, abre cualquier negocio, contacto o registro de la empresa. Si ves un mensaje para conectarte, haz clic en "Conectar" e inicia sesión en tu cuenta de PandaDoc. Cuando estés conectado, verás una lista de documentos relacionados con un negocio o a una organización, si corresponde.
Configuración de las plantillas de PandaDoc que se usarán con Nimble.
A continuación, tenemos que configurar nuestras plantillas y cómo queremos extraer datos desde Nimble. En las siguientes secciones, veremos la configuración de los "Perfiles" y las "Variables".
Uso de los perfiles y variables de PandaDoc para importar información de contacto
Advertencia:
Las variables no están disponibles para los usuarios de los planes eSignature.Con la plantilla Perfiles, podemos importar información de contacto (Nombre, Apellido, Dirección de correo electrónico, y Empresa) desde un Nimble Deal:
- Primero, crea un perfil: abre tu plantilla, haz clic en Perfiles en la parte superior y añade un perfil.
- Accede a las variables Perfil: haz clic en Datos, encuentra tus variables de perfil, cópialas y añádelas a tu plantilla.
Configura tus plantillas con variables para traspasar datos desde Nimble
Advertencia:
Esta función no está disponible para los usuarios del plan eSignature.Las variables te ahorrarán tiempo rellenando información automáticamente desde un negocio, una empresa o un registro de contacto en un documento:
- Para ver todos los datos disponibles que puedes enviar desde un registro de Nimble mediante variables a un documento, haz clic en el icono de configuración y ve a la pestaña "Variables".
- Copia un nombre de variable con los corchetes y añádelo a la plantilla.
Traspasar información de HubSpot a PandaDoc (vía campos)
Puedes traspasar datos a los campos de PandaDoc de manera similar al funcionamiento de las variables. Sin embargo, a diferencia de las variables, no tendrás que incluir los corchetes.
En la lista de tokens, copia el token sin corchetes en Fusionar campo.
Cuando el documento se haya enviado, el destinatario verá los datos rellenos y podrá actualizar este campo, siempre que se le haya asignado el campo.
Seguimiento de tus documentos en Nimble
Cuando hayas creado un documento desde el elemento objeto En Nimble, siempre puedes volver a verlo accediendo a él a través del módulo de PandaDoc. Ejemplo:
