Bloques de creador de contenido
Disponibilidad: planes Essentials, Business y Enterprise
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Los bloques de contenido constituyen la estructura del contenido de tus plantillas y documentos. Arrastra y suelta los bloques de contenido de la pestaña Contenido a tu documento. Cuando añades varios bloques, se colocarán unos con respecto a otros, utilizando un sistema de tipo cuadrícula para alinear los bloques entre sí.
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Añadir bloques de contenido
Para añadir un nuevo bloque de contenido, solo tienes que arrastrar y soltar el bloque en tu PandaDoc. Para asegurarte de que los nuevos bloques se colocan con precisión, los bloques de contenido existentes se resaltarán con un lado azul para ayudarte a colocar los nuevos bloques por encima, por debajo o entre los bloques existentes en ese momento.
Duplicar
Si quieres duplicar un bloque en tu plantilla o documento, solo tienes que seleccionar el bloque que deseas duplicar y, a continuación, seleccionar Duplicar en la barra de herramientas flotante situada encima del bloque.
Mover
Para mover un bloque, pasa por encima con tu ratón hasta que veas un recuadro blanco con un símbolo de igual en verde. Haz clic en el recuadro blanco y, a continuación, arrastra y suelta el bloque en otra posición. Cuando un lado del contorno azul de otro bloque se vuelva azul brillante, el bloque que tengas seleccionado se moverá a esa posición.
Si los bloques están uno junto a otro, se espaciarán automáticamente de manera uniforme por la página. Para hacer que un bloque sea más ancho o más estrecho que los demás, tendrás que pasar el ratón por encima de los márgenes del bloque hasta que aparezca una fina línea verde entre los bloques. Cuando aparezca la línea verde, arrastra ese borde a un lado u otro para ensanchar o estrechar tus bloques.
Eliminar y deshacer
Para eliminar un bloque que ya no necesites, selecciona el bloque y haz clic en el botón de eliminar (icono de una papelera) en la barra de herramientas flotante situada encima del bloque.
Si eliminas accidentalmente un bloque que aún necesitas, utiliza e botón Deshacer en la barra de herramientas de edición para deshacer la acción de eliminar ese bloque.
Advertencia:
Una vez que abandones esa plantilla o documento, todos los cambios se considerarán finalizados y no habrá forma de recuperar los bloques eliminados.Propiedades
Cada bloque tiene la opción de cambiar la altura mínima y el espaciado entre bloques, lo que te permite personalizar los márgenes de los bloques y el marco. Selecciona el bloque y pulsa el botón Propiedades de la barra de herramientas flotante situada encima del bloque; a continuación, ve a la pestaña Propiedades del menú lateral.
Tipos de bloques
Texto
Los bloques de texto se utilizan para cualquier texto estático que quieras tener en tu plantilla/documento, incluidos los encabezados.
Una vez que hayas añadido el texto, utiliza la barra de herramientas superior para:
- Añadir un encabezado
- Añadir hipervínculos y listas de puntos
- Cambiar el tipo de letra de un bloque de texto específico
- Eliminar las fuentes copiadas, ideal para texto que se ha copiado de un documento externo y se ha pegado en tu PandaDoc
Para cambiar el tipo de letra de toda la plantilla/documento y añadir diseño, ve a Diseño y, a continuación, selecciona Texto o Encabezados en el apartado Tipografía.
Cambiar el fondo del bloque y/o los márgenes:
- Haz clic en el botón Propiedades
- En la parte derecha, añade un color de fondo
- Haz clic en Formato avanzado para cambiar los márgenes
Imagen
Hay varias formas en las que puedes añadir una imagen:
- Arrastrar y soltar
- Seleccionar un archivo local
- Google Drive
- Dropbox
- Box
- OneDrive
- Canva
Formatos de imagen compatibles: GIF, JPG, PNG y WebP.
Después de añadir la imagen, utiliza los puntos azules de las esquinas para aumentar o reducir el tamaño de la imagen, en función de las dimensiones del bloque de imagen.
Alinea la imagen a la izquierda, a la derecha o en el centro del bloque utilizando la barra de herramientas flotante situada encima del bloque de imagen. Usa los ajustes de Propiedades para cambiar el color de fondo del bloque de imagen.
Para reemplazar la imagen de tu bloque de imagen, utiliza el botón de reemplazar de la barra de herramientas de imagen. La nueva imagen cambiará el tamaño de la imagen del bloque, pero los ajustes del bloque de imagen (alineación y color de fondo) seguirán siendo los mismos.
También puedes añadir un hipervínculo a tu imagen. Pulsa sobre la imagen y haz clic en Insertar vínculo en la parte superior de la misma. Añade tu vínculo y guarda los cambios. Cuando los destinatarios hagan clic en la imagen, se les redirigirá a otra página.
Vídeo
Nuestro bloque de vídeo requiere una URL de vídeo. Por el momento, solo se admiten vínculos de Wistia, Vidyard, Youtube y Vimeo.
Puedes usar los ajustes de propiedades para cambiar el color de fondo del bloque de imagen, además de acceder a las opciones de formato avanzado.
Tabla
Haz clic aquí para obtener información sobre el bloque de tabla.
Lista de precios
La lista de precios tiene numerosas funciones que abordamos en otro artículo. Haz clic aquí para obtener más información al respecto.
Índice
El bloque de índice añade automáticamente todos los títulos de los bloques de texto en un índice vinculado. Sigue estos sencillos pasos:
- Añade un texto de encabezado a tu documento seleccionándolo en el menú desplegable de la barra de herramientas superior
- Actualiza el bloque del índice utilizando el icono de actualización del panel flotante o el menú de propiedades
Nota:
La capacidad de índice vinculado no se reproducirá al descargar el archivo PDF.En las propiedades del índice, también puedes:
- Activar o desactivar los números de encabezado que quieres incluir o excluir de tu índice
- Activar o desactivar la navegación por el lado izquierdo en la vista del destinatario
- Activar los ajustes para mostrar los números de página de la vista del editor o destinatario en tu índice
Nota:
La numeración de páginas en un PDF puede diferir de la numeración de páginas en el índice si una página de tu documento no encaja correctamente en una página del PDF. En tal caso, verás un indicador de salto de página PDF en la parte izquierda del documento).- Personaliza el diseño de tu índice
- Cambia el color de fondo de tu índice
- Personaliza el marco y los márgenes de tu índice en el apartado Formato avanzado
- Duplicar o eliminar el bloque
Nota:
Puede que tengas que actualizar tu índice a nivel de documento si incluye variables para que se autocompleten.Salto de página
Cuando añadas un salto de página, aparecerá como un salto visible en tu página. Esto es especialmente útil si se utiliza junto a la posibilidad de mezclar y combinar contenidos en una misma plantilla o documento, de modo que puedas añadir distintos tipos de contenido a tu documento.
Para eliminar un salto de página, puedes utilizar la elipse de la esquina superior derecha de tu página, que se fusionará con la página anterior.
Nota:
El bloque Salto de página sigue sin reducir el contenido para que se ajuste a una página, pero contamos con el estimador de saltos de página en PDF para mostrarte dónde se producirá de forma natural un salto de página en PDF.Contenido inteligente
Disponibilidad: planes Business* y Enterprise*
* El contenido inteligente condicional está disponible como complemento de pago.
Un bloque de contenido inteligente te permite preseleccionar contenido que otros usuarios de tu cuenta pueden añadir a un documento.
Nota:
Un usuario con perfil de administrador o gestor puede añadir un bloque de contenido inteligente a nivel de plantilla.Nota:
No se pueden añadir bloques de contenido inteligente a las páginas de portada o a las páginas cargadas.Obtén más información sobre el contenido inteligente condicional y el contenido inteligente preseleccionado de PandaDoc.
Creador de presupuestos
Disponibilidad: planes Business* y Enterprise*
* El creador de presupuestos forma parte de nuestro complemento CPQ
Nuestro nuevo bloque creador de presupuestos facilita la adaptación de los presupuestos a las necesidades de tus clientes potenciales. Consigue que las incoherencias y las imprecisiones sean cosa del pasado y permite a tu equipo de ventas crear presupuestos de la máxima calidad y cerrar más tratos.
Nota:
Solo los propietarios de cuentas y los usuarios con un perfil de gestor o administrador pueden añadir un bloque de creador de presupuestos.Te sugerimos que añadas presupuestos a nivel de plantilla a fin de que tu equipo de ventas pueda utilizarlos para crear documentos (ya sea mediante una integración o dentro de PandaDoc).
Más información sobre Presupuestos avanzados y cómo configurar un bloque de creación de presupuestos.