Numeración automática de documentos
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).La numeración automática te permite configurar una secuencia y el número de cada nuevo documento que crees
Disponibilidad: planes Business y Enterprise
Habilita esta función en la tienda de complementos, en la categoría Productividad.
Configuración de la numeración automática
Ve a Configuración en la parte inferior izquierda. Selecciona Configuración y luego desplázate hacia abajo hasta Numeración automática de documentos. Selecciona Añadir secuencia para añadir una nueva secuencia y un número inicial. Cuando hayas terminado, selecciona Añadir.
Nota:
Una secuencia puede tener hasta 32 caracteres, con un número inicial de hasta 9 dígitos.
Añadir una secuencia en una plantilla
Ahora, cuando hayas configurado tus secuencias, lo mejor es configurarlas en tus plantillas, para que los documentos que crees en el futuro desde esta plantilla incluyan la secuencia y el número.
Para aplicar una secuencia a tu plantilla, selecciona el menú contextual en la parte superior derecha y luego Detalles de la plantilla en el menú desplegable. Desplázate hacia abajo hasta Secuencia de la plantilla y luego selecciona el icono de configuración. Selecciona la secuencia que acabas de crear o crea una nueva aquí. Para finalizar, selecciona Aplicar.
Nota:
Las plantillas pueden adquirir solo una secuencia y todos los documentos creados desde estas plantillas heredarán esta secuencia y el número correspondiente.Así es como se vería tu plantilla con la secuencia aplicada en la vista de lista. La siguiente imagen muestra un documento creado desde esta plantilla.
Uso de la variable de secuencia para rellenar el número de la secuencia
Cuando hayas configurado lo anterior, podrás añadir una variable de secuencia a tu plantilla. Esto rellenará automáticamente el número en cada documento creado desde la plantilla.
Para aplicar una variable de secuencia, abre una plantilla y luego ve a la pestaña Variables. Desplázate hacia abajo hasta la parte inferior. En Sistema, copia [Document.SeqNumber] y pégalo en un bloque en tu plantilla o formulario.
Añadir secuencia y numeración en documentos
Si necesitas añadir o cambiar la secuencia en un documento, selecciona el menú contextual en la parte superior derecha y luego Detalles del documento en el menú desplegable. Desplázate hacia abajo hasta Secuencia del documento y luego selecciona el icono de configuración. Selecciona la secuencia o crea una nueva aquí. Para finalizar, selecciona Aplicar.
Nota:
No tendrás la opción de cambiar el número del documento.
Búsqueda por secuencia
Ve a la sección Documentos en PandaDoc, haz clic en Buscar y busca por una secuencia y un número.
