Recordatorios automáticos

Eugenia Brown

12 de julio de 2022 10:47
Actualización

Nota:

Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).

Con nuestra característica de recordatorios automáticos, puedes configurar recordatorios para que se envíen automáticamente por correo electrónico a los firmantes que aún no hayan completado el documento.

Disponibilidad: Business y Enterprise

Puedes deshabilitar/habilitar los recordatorios automáticos yendo a la "Sección de flujo de trabajo" de la tienda de complementos.

Te recomendamos que establezcas recordatorios automáticos en tus plantillas. Todos los nuevos documentos creados a partir de estas plantillas heredarán su configuración de recordatorio automático.

Nota:

Se pueden enviar recordatorios solamente a los firmantes.

Configurar recordatorios automáticos para todas las plantillas y documentos

Haz clic en Configuración Configuración Configuración de recordatorios automáticos.

Tienes dos posibilidades de personalización disponibles:

"Enviar el primer recordatorio en…"
"Repetir después de..."

Haz clic en "Guardar" una vez terminado.

Configurar recordatorios automáticos en una plantilla o documento

Puedes configurar recordatorios automáticos para una plantilla específica y todos los documentos creados a partir de esa plantilla.

Abre cualquier plantilla, haz clic en el botón del menú contextual Configuración de recordatorios (o dirígete a Información del documento para ver la configuración de los recordatorios automáticos, la numeración automática y el vencimiento automático) para visualizar las opciones de los recordatorios automáticos, que incluyen:

"Enviar el primer recordatorio en…"
"Recordatorios recurrentes".

Haz clic en "Aplicar" cuando hayas terminado.

Nota:

Puedes configurar recordatorios automáticos de la misma manera para un documento específico.

Comprobar la configuración de recordatorios automáticos antes de enviar un documento

Una vez que hagas clic en "Enviar" y modifiques el nombre del documento, verás la ventana emergente de "Enviar documento". También verás la configuración de los recordatorios en la parte inferior; selecciónala para revisar o modificarla.

Revisar/cambiar recordatorios automáticos en un documento enviado

Abre el documento y haz clic en el menú contextual Configuración de recordatorios, para modificar los recordatorios automáticos en un documento enviado.