Importa y exporta tu catálogo en CSV

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Eugenia Brown
  • Actualización

Nota:

Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).

Puedes importar y exportar un gran número de productos a la vez mediante un archivo CSV (valores separados por comas). Esto puede ser útil si quieres migrar tu catálogo de productos de otra plataforma a PandaDoc o si necesitas realizar ediciones de forma masiva a tus productos. Más información sobre el formato de archivo CSV. 

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Crear nuevos productos mediante importación

Para importar nuevos productos, primero debes preparar un archivo CSV.

Nota:

Nuestro sistema solo es compatible con archivos CSV con codificación UTF-8. Puedes importar hasta 100 000 productos a la vez. El tamaño máximo del archivo es de 30 MB. Descarga nuestro archivo CSV de ejemplo. 

Rellena el archivo CSV de muestra descargado siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Campo

Formato

Ejemplo

Name
  • Este campo es necesario para la importación
  • Letras del alfabeto
  • El número máximo de símbolos es 120
  • El nombre puede contener cualquier símbolo UNICODE

Servicios de desarrollo web

SKU
  • Este campo es único y necesario para la importación
  • Letras del alfabeto
  • Se pueden utilizar hasta 255 símbolos

Q23-321T

Type
  • Letras del alfabeto
  • Este campo no puede estar vacío

Nota:

Si tienes una columna Type en tu CSV y la usas para rellenar otros valores, cámbiale el nombre por Tipo de producto/Tipo de servicio, etc. De lo contrario, la importación podría fallar.

Regular/Bundle

SKUs_in_bundle
  • Letras del alfabeto
  • Debes utilizar la coma(,) como separador de los SKU
  • 100000(SKU):2(número de artículos)

100000:2,100003:1

Category
  • Necesario para la importación
  • Los campos de texto deben estar separados con una barra y debe indicarse la categoría y la subcategoría
  • Profundidad máxima de categoría = 8

Servicios/Desarrollo de páginas web

Price
  • Necesario para la importación
  • Solo números
  • Se permiten hasta cinco decimales
  • El separador decimal es un punto (.)

99.99999

Cost
  • Necesario para la importación
  • Solo números
  • Se permiten hasta cinco decimales
  • El separador decimal es un punto (.)

599.99999

Currency
  • Necesario para la importación
  • Código de divisa ISO

USD

Description
  • Necesario para la importación
  • contiene letras del alfabeto
  • Puedes usar el formato HTML para aplicar estilo al texto en la sección de descripción

Descripción atractiva de tus productos

Images
  • URL HTTPS delimitadas por comas
  • Solo . JPEG, . JPG, WebP y . Se admiten archivos PNG
  • Hay un máximo de 10 imágenes por artículo
  • El tamaño máximo de imagen por enlace es de 10 MB
 https://images.unsplash.com/photo-1504972090022-6edb81e4e534

Nombre de campo personalizado
  • Letras del alfabeto
  • Las columnas de campo personalizadas denominadas «Category» o «Folder» pasarán a llamarse automáticamente «Grupo»
  Valor de campo personalizado

Nota:

Para que las imágenes puedan importarse, los enlaces deben estar disponibles en Internet en un lugar visible públicamente. Pueden alojarse en su propio sitio web siempre que la URL sea HTTPS. Los enlaces de imágenes deben estar disponibles en una página web visible al público. También puedes utilizar otro sitio web de alojamiento de imágenes como ImgBB, Imgur, Flickr, etc. Obtén la URL directa de la imagen y añádela al CSV. Sigue esta guía si necesitas subir imágenes desde Google Drive.

Cómo importar CSV a PandaDoc

Advertencia:

En este momento solo se admiten precios fijos en el CSV. No podrás importar productos de forma masiva con precios por volumen con un archivo CSV.

En PandaDoc, ve al catálogo y haz clic en Importar. A continuación selecciona el archivo CSV de tu ordenador y, a continuación, haz clic en Iniciar importación.

El sistema tarda varios segundos en procesar un archivo e importar tus productos. Recibirás una notificación cuando se haya iniciado la importación y un correo electrónico cuando haya finalizado.

mceclip0.png mceclip1.png mceclip2.png

Una vez hayas recibido el correo electrónico, vuelve a PandaDoc para comprobar que todos tus productos se hayan añadido correctamente.

Los productos importados se encontrarán en Todos los artículos y en las categorías que hayas especificado en el CSV.

mceclip9.png

Resolución de problemas

Si se produce un error durante la importación del CSV, recibirás una notificación por correo electrónico. En este caso, abre el archivo CSV y comprueba lo siguiente:

  1. Asegúrate de que el CSV tiene encabezados de columna.
  2. En las columnas predeterminadas, asegúrate de que los nombres coinciden exactamente con los nombres de los campos de los elementos del catálogo (por ejemplo, Nombre, y no Nombres). Consulta la tabla anterior para cotejar los nombres de las columnas.
  3. Asegúrate de que el CSV no tiene ninguna fila vacía en la lista de productos.

Actualizar productos del catálogo mediante importación

La forma más sencilla de actualizar tu catálogo de forma masiva es exportar el catálogo de productos de PandaDoc como CSV. Actualiza el archivo CSV y luego vuélvelo a importar. Los números de los SKU identifican de manera singular cada elemento del producto, así que si vuelves a subir un CSV con los mismos SKU, el sistema los reconocerá y correlacionará los productos con los que ya existen. 

Sigue estos pasos:

  1. Abre tu catálogo y selecciona Exportar. 
  2. Consulta tu bandeja de correo electrónico y abre el correo electrónico de PandaDoc para descargarte el archivo CSV.
  3. Actualiza tu archivo CSV y sigue los pasos del proceso de importación descritos anteriormente.

Nota:

Si cambias los SKU en el archivo CSV exportado y lo vuelves a subir, el sistema creará un producto nuevo para cada SKU que no reconozca.

mceclip5.png

Nota:

Una vez que vuelvas a subir el archivo CSV editado, todos los productos de las tablas de precios/bloques de creación de presupuestos de tus plantillas y elementos de la biblioteca de contenido se actualizarán automáticamente. 

mceclip0.png

Exporta tus productos

Para exportar productos, ve a tu catálogo, haz clic en las tres elipses verticales de la parte superior derecha y selecciona  Exportar.

mceclip4.png

Nota:

Para realizar la exportación, debes tener al menos un elemento del catálogo en la carpeta raíz del catálogo.

Una vez completada la exportación, PandaDoc te enviará un correo electrónico desde el cual podrás descargarte el archivo. 

mceclip3.png

Formato de exportación:  El archivo se exportará en un archivo CSV (valor separado por comas).  Tu archivo exportado incluirá todos los campos de catálogo predeterminados de PandaDoc y cualquier campo personalizado que hayas añadido para tus elementos. Algunos campos de descripción podrían contener etiquetas HTML, como <p o <div. PandaDoc puede exportar hasta 100 000 registros a la vez.

Duración del proceso de exportación: la exportación puede tardar un poco si varios usuarios de PandaDoc están exportando documentos.

Detalles del formato de archivo CSV

  • Un archivo CSV es un archivo de texto delimitado que utiliza una coma para separar valores. Como los archivos CSV utilizan el carácter coma «,» para separar columnas, los valores que contienen comas deben tratarse como un caso especial. Estos campos van entre comillas dobles. La primera comilla doble significa el comienzo de los datos de la columna y la última comilla doble marca el final.
  • Todas las líneas contienen el mismo número de valores.
  • Los campos que contienen comas deben empezar y terminar con comillas dobles.
  • Los campos que contienen saltos de línea deben empezar y terminar con comillas dobles.
  • Las filas están separadas por saltos de línea (caracteres de nueva línea)

Archivo CSV de muestra para importar productos

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