Importa y exporta tu catálogo en CSV
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Saltar a:
Mira nuestro vídeo sobre cómo importar productos en CSV
Importar productos
Nota:
Nuestro sistema solo es compatible con archivos CSV con codificación UTF-8. Puedes importar hasta 100 000 productos a la vez. El tamaño máximo por archivo es de 30 MB.Prepara tu archivo CSV
La forma más fácil de hacerlo es descargando nuestro archivo CSV de muestra (lo encontrarás al final de este artículo) y rellenarlo siguiendo estas instrucciones.
Para completar los campos del catálogo de PandaDoc con los datos de tu producto, tendrás que rellenar las columnas correspondientes en el archivo CSV, de este modo:
Los campos de los elementos del catálogo predeterminados en PandaDoc son: SKU, nombre, precio, coste (si está habilitado), descripción, moneda, imágenes (solo se admiten archivos .jpeg y .png) y carpeta. En el archivo CSV, todos estos campos se muestran como columnas.
Cómo configurar las columnas
Consulta esta tabla para obtener instrucciones detalladas sobre cómo formatear cada columna del archivo CSV.
Puedes usar el formato HTML para aplicar estilo al texto en la sección de descripción, https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp.
Nota:
Si deseas importar imágenes, pueden estar alojadas en tu propio sitio web si la URL es https, o bien puedes usar un sitio web de alojamiento de imágenes, como ImgBB, Imgur, Flickr, etc. Copia la URL directa a la imagen y pégala en el archivo CSV.Importa tu archivo CSV
En PandaDoc, ve al catálogo y haz clic en los tres puntos (...), junto a la opción Nuevo elemento del catálogo. Luego selecciona Importar.
En la siguiente pantalla, selecciona tu archivo CSV de tu equipo y haz clic en Importar.
El sistema tardará unos minutos en procesar el archivo e importar tus productos. Recibirás una notificación de que la importación se ha iniciado, y una vez termine recibirás un correo electrónico.
Comprueba que tus elementos se hayan añadido correctamente.
Una vez hayas recibido el correo electrónico, vuelve a PandaDoc para comprobar que todos tus productos se hayan añadido correctamente.
Los productos importados se guardarán en la carpeta raíz de tu catálogo o en la carpeta que hayas especificado en el CSV:
Amplía la ventana para descubrir cómo eliminar una columna o añadir otra columna personalizada.
Puedes eliminar cualquier columna del CSV, excepto la que corresponde al nombre. Puedes añadir columnas personalizadas al archivo CSV, se guardarán como campos personalizados en los elementos del catálogo. En la lista de precios, también puedes añadir columnas personalizadas.
Amplía esta ventana si ya tienes un archivo CSV o si quieres crear uno desde cero.
Para asignar columnas del archivo CSV a los campos de elementos de catálogo de PandaDoc:
- Las columnas del archivo CSV deben tener encabezados;
- El nombre de los encabezados de las columnas debe coincidir exactamente con el nombre de los campos de los elementos del catálogo (tal como se muestra en la tabla anterior);
- Sigue las instrucciones de la tabla anterior para rellenar las columnas del CSV en el formato correcto;
- El elemento delimitador para separar contenido/columnas es la coma.
Resolución de problemas
Si se produce un error durante la importación del CSV, recibirás una notificación por correo electrónico. En este caso, abre el archivo CSV y comprueba lo siguiente:
- Asegúrate de que el CSV tiene encabezados de columna.
- En las columnas predeterminadas, asegúrate de que los nombres coinciden exactamente con los nombres de los campos de los elementos del catálogo (por ejemplo, "nombre", y no "nombres"). Consulta la tabla anterior para cotejar los nombres de las columnas.
- Asegúrate de que el CSV no tiene ninguna fila vacía en la lista de productos.
Actualiza tu catálogo de manera masiva en PandaDoc
Si los códigos de los SKU no cambian, la manera más fácil de actualizar de forma masiva tu catálogo es exportando el catálogo de productos de PandaDoc como archivo CSV. Actualiza el archivo CSV y luego vuélvelo a importar. Los números de los SKU identifican de manera singular cada elemento del producto, así que si vuelves a subir un CSV con los mismos SKU, el sistema los reconocerá y correlacionará los productos con los que ya existen. Así es cómo se actualiza la información a partir del nuevo CSV.
Sigue estos pasos:
- Abre tu catálogo y ve a la carpeta que desees actualizar. Haz clic en los tres puntos de la parte superior y selecciona Exportar.
- Verás una ventana emergente que te confirmará que la exportación se ha iniciado.
- Consulta tu bandeja de correo electrónico y abre el correo electrónico de PandaDoc para descargarte el archivo CSV.
- Actualiza tu archivo CSV y sigue los pasos del proceso de importación descritos anteriormente.
Nota:
Si cambias los SKU en el archivo CSV exportado y lo vuelves a subir, el sistema creará un producto nuevo para cada SKU que no reconozca.Actualizar tus plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos
Puedes actualizar automáticamente tus plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos con los productos actualizados. Ten en cuenta que los campos de producto personalizados no se actualizarán.
- Ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia en la dirección support@pandadoc.com para habilitar esta función en tu cuenta.
- Exporta tus productos a un archivo CSV (descubre cómo en la siguiente sección).
- Actualiza tus productos en el archivo CSV, asegúrate de mantener los SKU intactos, ya que PandaDoc se guía por los SKU a la hora de actualizar tu catálogo de productos.
- Vuelve a importar el archivo CSV a PandaDoc.
- Recibirás una confirmación por correo electrónico cuando las plantillas y los elementos de la biblioteca de contenidos se hayan actualizado.
Exporta tus productos
Formato de exportación: el formato del archivo será CSV (valores separados por comas).
Tu archivo exportado incluirá todos los campos de catálogo predeterminados de PandaDoc y cualquier campo personalizado que hayas añadido para tus elementos. Algunos campos de descripción podrían contener etiquetas HTML, como <p o <div.
PandaDoc puede exportar hasta 100 000 registros a la vez.
Nota:
Debes tener al menos un elemento de catálogo en la carpeta raíz del Catálogo para realizar la exportación.Duración del proceso de exportación: la exportación puede tardar un poco si varios usuarios de PandaDoc han solicitado exportaciones.
Realizar la exportación
Dirígete a tu catálogo (en el lateral izquierdo). En la esquina superior derecha, haz clic en el botón "Exportar".
Confirmación por correo electrónico y descarga del archivo CSV
Una vez completada la exportación, PandaDoc te enviará un correo electrónico desde el cual podrás descargarte el archivo.
