Perfiles de cuenta
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Disponibilidad: Planes Essentials, Business y Enterprise
Los perfiles de cuenta son una forma de aplicar permisos a los usuarios de la cuenta. PandaDoc tiene cuatro (4) tipos de perfiles y tres (3) de ellos pueden asignarse a miembros del equipo recientemente añadidos. Estos perfiles son:
- Titular de la cuenta: tiene acceso completo a toda la cuenta. Solo hay un titular de la cuenta y este puede crear nuevos espacios de trabajo (si está habilitado) y gestionar la facturación.
- Administrador: tiene acceso completo a un espacio de trabajo.
- Gestor: puede enviar y ver todos los documentos dentro de un espacio de trabajo. También puede añadir nuevos usuarios.
- Miembro de equipo: puede enviar y ver documentos propios, pero no tiene acceso a los documentos enviados por otros miembros del equipo. Estos tienen acceso a las plantillas de los demás y pueden crear sus propias plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos, pero no elementos de catálogo.
Nota:
La misma persona puede ser parte de múltiples espacios de trabajo y tener perfiles o permisos diferentes.Desglose de permisos para los perfiles de la cuenta:
| Miembro | Gestor | Administrador | |
| Documentos | |||
| Puede crear documentos | ✔ | ✔ | ✔ |
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✔ | ✔ | ✔ |
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✔ | ✔ | ✔ |
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✔ | ✔ | ✔ |
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✔ | ✔ | ✔ |
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✔ | ✔ | ✔ |
| Puede crear carpetas de documento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede ver y editar los documentos de los demás | ✔ | ✔ | |
| Puede eliminar los documentos de los demás | ✔ | ✔ | |
| Puede acceder y editar las carpetas de los demás | ✔ | ✔ | |
| Puede eliminar las carpetas de los demás | ✔ | ✔ | |
| Plantillas | |||
| Puede crear plantillas | ✔ | ✔ | ✔ |
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✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
| Puede ver las plantillas de los demás | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede duplicar las plantillas de los demás | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede crear carpetas de plantilla | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede acceder a las carpetas de los demás | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede editar las plantillas de los demás | ✔ | ✔ | |
| Puede eliminar las plantillas de los demás | ✔ | ✔ | |
| Puede editar las carpetas de los demás | ✔ | ✔ | |
| Puede eliminar las carpetas de los demás | ✔ | ✔ | |
| Puede incrustar plantillas | ✔ | ✔ | |
| Formularios | |||
| Puede crear formularios | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede ver los formularios de los demás |
✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede duplicar los formularios de los demás |
✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede editar los formularios de los demás |
✔ | ✔ | |
|
Puede eliminar los formularios de los demás |
✔ | ✔ | |
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Puede publicar/eliminar la publicación de los formularios |
✔ | ✔ | ✔ |
| Puede publicar/eliminar la publicación de los formularios de los demás | ✔ | ✔ | |
|
Puede ver respuestas |
✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede ver las respuestas de los formularios de los demás |
✔ | ✔ | |
|
Puede descargar CSV con respuestas |
✔ | ✔ | ✔ |
| Puede descargar CSV con las respuestas de los formularios de los demás | ✔ | ✔ | ✔ |
| Biblioteca de contenidos | |||
| Puede crear elementos de la biblioteca de contenidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede ver los elementos de la biblioteca de contenidos de los demás | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede crear carpetas de la biblioteca de contenidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede editar los elementos de la biblioteca de contenidos de los demás | ✔ | ✔ | |
| Puede editar las carpetas de la biblioteca de contenidos de los demás | ✔ | ✔ | |
| Biblioteca de imágenes | |||
| Puede añadir imágenes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede eliminar imágenes propias | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede usar imágenes de los demás | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede eliminar las imágenes de los demás | ✔ | ✔ | |
| Catálogo | |||
| Puede ver y usar elementos del catálogo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede crear elementos del catálogo | ✔ | ✔ | |
| Puede eliminar elementos del catálogo | ✔ | ✔ | |
| Contenido | |||
| Puede restringir la edición de bloques de contenido | ✔ | ✔ | |
| Contactos | |||
| Puede ver contactos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede crear contactos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede eliminar contactos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integraciones | |||
| Puede habilitar y deshabilitar integraciones | ✔ | ||
| Puede ver y solicitar integraciones | ✔ | ✔ | |
| Espacio de trabajo | |||
| Puede añadir usuarios | ✔ | ✔ | |
| Puede eliminar usuarios | ✔ | ||
| Puede cambiar el perfil de un usuario | ✔ | ||
| Puede cambiar la marca del espacio de trabajo | ✔ | ||
| Puede cambiar la configuración del espacio de trabajo | ✔ | ||
| Temas | |||
| Puede ver y aplicar temas a documentos y plantillas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede crear temas | ✔ | ✔ | |
| Puede editar temas | ✔ | ✔ | |
| Compartir contenido | |||
| Puede compartir plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos | ✔ | ||
| Informes | |||
| Puede acceder a informes | ✔ | ✔ | |
| Puede filtrar el panel por miembros del equipo | ✔ | ✔ | |
| Mensajes de correo electrónico guardados | |||
| Puede crear mensajes de correo electrónico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede usar mensajes de los demás | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede editar mensajes de los demás | ✔ | ✔ | |
| Puede eliminar mensajes de los demás | ✔ | ✔ | |
| Flujo de trabajo de aprobación | |||
| Puede habilitar y gestionar el flujo de trabajo de aprobación | ✔ | ✔ | |
| Puede aprobar documentos | ✔ | ✔ | |
| Firma en persona | |||
| Puede organizar sesiones de firma en persona | ✔ | ✔ | ✔ |
Cambio del perfil de un usuario
- Ve a Configuración de equipo
- Haz clic en el perfil del usuario y elige un perfil diferente del menú desplegable
Aquí tienes más información sobre cómo crear perfiles personalizados.