Añadir y gestionar tus contactos
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Disponibilidad: todos los planes
En PandaDoc, todos los destinatarios a los que envías documentos se añaden a tu lista de contactos. Descubre aquí cómo añadir y gestionar tus contactos.
Más información sobre cómo importar tus contactos de Google de forma masiva a PandaDoc.
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Añadir nuevos contactos
A la izquierda, haz clic en el icono Contactos y, a continuación, haz clic en +Nuevo contacto.
Para añadir información para el nuevo registro de contacto, el único campo necesario es la dirección de correo electrónico. Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.
Ahora puedes añadir este contacto como destinatario en tus documentos.
Importar/exportar contactos
Contacta con nuestro equipo de soporte en caso de que necesites importar o exportar los contactos hacia/desde el espacio de trabajo. Para la importación, proporciona un archivo CSV con las siguientes columnas y el equipo te ayudará:
- Correo electrónico
- first_name
- last_name
- Empresa
- teléfono
- título
- street_address
- ciudad
- postal_code
- País
- Estado
Editar contactos
Haz clic en el registro de contacto y haz clic en el botón Editar en la parte superior derecha del registro para editar la información de contacto.
Eliminar contactos
Ve a Contactos, marca el nombre del contacto y haz clic en el botón Eliminar.
Nota:
Eliminar los contactos no elimina los documentos asociados con ellos.Revisar documentos de un contacto
Haz clic en un contacto para ver todos los documentos enviados a esta persona.