Añadir y eliminar usuarios

Añadir miembros es una excelente forma de compartir y crear documentos juntos.

En primer lugar, tendrás que añadir las licencias a tu cuenta, y luego podrás invitar a miembros. A continuación, tienes más información sobre este tema. 

Consultar licencias disponibles o añadir nuevas

1. Consulta el número de licencias que tienes disponibles actualmente yendo a Configuración Facturación en Licencias de usuario, verás el número de licencias ocupadas y disponibles.
2. Haz clic en Gestionar para añadir más licencias. 

Invitar a nuevos miembros mediante un enlace

Si quieres invitar a varios compañeros a tu cuenta, puedes hacerlo fácilmente con nuestra función de enlace de invitación.

Todo lo que tienes que hacer es copiar un enlace de invitación y compartirlo con tu equipo. Ya solo es cuestión de que tus compañeros se unan a tu espacio de trabajo.

Cómo invitar a los usuarios mediante un enlace

Para empezar, haz clic en el botón Invitar a un nuevo usuario en tu panel. También puedes ir a Configuración Equipo, y luego haz clic en Invitar a un nuevo usuario.

A continuación, en la ventana emergente, en Invitar mediante enlace, selecciona un perfil para cada uno de tus nuevos usuarios, selecciona un tipo de licencia (si es necesario) y luego copia el enlace.

¡Y eso es todo! Ahora puedes compartir el enlace con tus compañeros.

Cómo compartir varios enlaces para diferentes perfiles de cuenta

También puedes invitar a varios usuarios con diferentes perfiles a la vez. Así es como debes hacerlo:

1. Haz clic en el botón Invitar a un nuevo usuario en tu panel o en la configuración del equipo
2. Selecciona un perfil para los nuevos usuarios que invites a unirse a tu espacio de trabajo
3. Haz clic en el botón Copiar enlace y luego comparte este enlace con tus compañeros
4. Selecciona un perfil diferente en la misma ventana emergente
5. Repite el paso 3 y luego comparte este nuevo enlace con los compañeros que se unirán a tu espacio de trabajo con este perfil diferente

Cuando tus compañeros hagan clic en este enlace, tendrán que añadir los datos de su perfil y hacer clic en Unirse al espacio de trabajo.

Antes de enviar un enlace que permita a tus compañeros unirse a tu espacio de trabajo, asegúrate de tener suficientes licencias para que todo el mundo se una. Ve a la configuración de tu equipo o a la página de facturación para comprobar cuántas licencias te quedan.

Ten en cuenta que cualquiera al que invites podrá unirse a tu espacio de trabajo, aunque no tengas licencias disponibles. Una vez que un usuario se una a tu espacio de trabajo mediante un enlace, recibirás un correo electrónico avisándote de que hay programado un cargo pendiente en las siguientes 48 horas desde el momento en que se unió el usuario.

Si es necesario, puedes eliminar a cualquier nuevo usuario en la configuración de tu equipo para que no se te cobre una nueva licencia.

Cómo desactivar un enlace de invitación

Para desactivar el enlace de invitación, simplemente haz clic en el icono de recarga junto al enlace. 

Los usuarios verán este mensaje cuando hagan clic en el enlace desactivado.

Invitar a nuevos usuarios mediante correo electrónico

1. Una vez que se hayan añadido las licencias o estés seguro de tener suficientes, ve a Configuración Equipo  haz clic en Invitar a nuevos usuarios.
2. Especifica la dirección de correo electrónico y selecciona un perfil para el nuevo miembro de la cuenta: miembro, gestor o administrador.
3. Si tienes más de un tipo de licencia aprovisionado en tu cuenta (Estándar, eSign o Solo lectura), selecciona la licencia para el nuevo usuario.
4. El nuevo miembro recibirá una notificación por correo electrónico con una invitación para unirse a tu espacio de trabajo. Así podrán hacer clic en Unirse al espacio de trabajo y crear una contraseña para su cuenta. La invitación estará en estado pendiente hasta que tu compañero la acepte.
5. Puedes volver a enviar la invitación (en caso de que no se haya recibido o como recordatorio) o cancelarla haciendo clic en el menú contextual junto al nombre del miembro y seleccionando una opción (los tres puntos a la derecha del nombre de un miembro del equipo al mantener el puntero por encima de él).

Permitir que los compañeros de equipo se unan a tu cuenta

Disponibilidad: todos los planes

Es fácil que tus compañeros se unan a tu cuenta si trabajan dentro del mismo dominio que el propietario de tu cuenta.

Para invitar a otros de tu dominio a unirse a tu cuenta, primero ve a Configuración en el panel izquierdo, selecciona Configuración de nuevo y luego activa la casilla de verificación junto a Configuración del equipo.

Cuando un nuevo usuario crea una cuenta de PandaDoc, se le pedirá que confirme su dirección de correo electrónico mediante la introducción de un código de verificación.

Una vez que el nuevo usuario verifique su dirección de correo electrónico, verá una lista de cuentas a las que puede unirse en su dominio.

Después de que el nuevo usuario seleccione Solicitar acceso, se le dará acceso cuando el propietario de la cuenta apruebe su solicitud.

Cuando el propietario de la cuenta reciba la notificación de la solicitud del nuevo usuario para unirse, podrá seleccionar Conceder acceso en la notificación por correo electrónico. Luego se le redirigirá a una nueva ventana modal, donde podrá elegir los perfiles y los espacios de trabajo para el nuevo usuario.

Cuando el propietario seleccione Conceder acceso, el nuevo usuario recibirá una notificación por correo electrónico que le permitirá confirmar que desea unirse a la cuenta. ¡Y ya se puede empezar a colaborar!

Invitar a nuevos usuarios mediante un enlace público

Disponibilidad: todos los planes

Otra forma de permitir que un compañero de equipo se una a tu cuenta es enviándole un enlace a un documento o plantilla.

Simplemente copia el enlace a un documento o plantilla desde la barra de direcciones, compártelo con tu compañero de equipo y comenzad a trabajar en él juntos. Así es cómo funciona:

1. Tu compañero de equipo hace clic en el enlace y se le pedirá que especifique su nombre y dirección de correo electrónico para solicitar el acceso a tu cuenta
2. Cuando seleccione Solicitar acceso, se le enviará la notificación por correo electrónico a los administradores de tu cuenta
3. Cualquier administrador puede aprobar la solicitud haciendo clic en Conceder acceso en la notificación de correo electrónico, en cuya instancia el usuario recibirá una notificación para unirse a tu cuenta
4. Cuando el usuario haga clic en Unirse en la notificación de correo electrónico, se le redirigirá al documento o plantilla

Para deshabilitar esta función, ve a Configuración en el panel izquierdo, selecciona Configuración de nuevo, luego desplázate hacia abajo hasta Configuración del equipo y desmarca la opción "Permitir que cualquiera solicite acceso a los documentos". Por último, selecciona Guardar cambios.

Eliminar miembros

1. Para eliminar a un miembro, ve a Configuración Equipo y luego haz clic en el icono de la papelera junto al nombre del miembro para eliminar a este usuario. Si esta persona es miembro de varios espacios de trabajo, deberás eliminarla de cada uno de ellos. 
2. Puedes añadir como copia a otro usuario de tu cuenta, en los documentos del usuario eliminado para que no pierdas notificaciones importantes cuando se firme el documento.
3. Invita a otra persona si quieres reemplazar a un miembro del equipo.

Puedes eliminar varios usuarios a la vez. Marca todos los usuarios que quieras gestionar y, en la parte superior derecha, selecciona Eliminar.