Configuraciones adicionales

Ve a Configuración de PandaDoc Configuración para optimizar otras opciones de cuenta:

• Opciones de firma e iniciales
• Configuración de vencimiento automático
• Configuración de recordatorio automático
• Configuración de la verificación del destinatario
• Configuración de la verificación de firma
• Archivo adjunto de correo electrónico
• Divisa predeterminada
• Formato de fecha predeterminado
• Numeración automática de documentos
• Ajustes de equipo
• Idioma de visualización del destinatario
• Deshabilitar la ventana promocional al completar el documento 
• Cambiar icono de espacio de trabajo

Opciones de firma e iniciales

Disponibilidad: todos los planes

Para asegurarte de que un destinatario solo proporciona su firma o iniciales, ya sea dibujando o escribiéndolas, tienes la opción de habilitar o deshabilitar ciertos tipos. Hay tres opciones disponibles para firmar: Dibujar, Escribir y Cargar imagen. Mientras tanto, el campo Iniciales solo tiene dos opciones: Dibujar y Tipo.

Ve a Configuración Configuración y marca/desmarca las opciones que necesitas. Selecciona Guardar cambios una vez realizado.

Opciones de firma disponibles:

Dibujar: permite al firmante de un documento dibujar su firma y elegir su color.

Tipo: permite al firmante de un documento elegir una opción mecanografiada de su nombre completo entre seis y cambiar su color.

Cargar: con esta opción, los firmantes de documentos pueden subir una imagen de su firma.

Configuración de vencimiento automático

Disponibilidad: planes gratuitos de eSign, Essentials, Business y Enterprise* 

* Solo los clientes de Business y Enterprise pueden cambiar el periodo de vencimiento. Para los planes Essentials y Free eSign de PandaDoc, la fecha de vencimiento se ha establecido en 60 días y no se puede modificar.

El vencimiento automático es una opción que puedes establecer para tus plantillas y documentos. Esto hará que tus documentos venzan automáticamente cuando no se hayan completado. El estado de estos tipos de documentos es «Caducado».

Haz clic aquí para obtener más información.

Configuración de recordatorios automáticos

Disponibilidad: planes Business y Enterprise

Con esta opción, puedes configurar recordatorios para que se envíen automáticamente por correo electrónico a los firmantes que no hayan completado el documento.

Haz clic aquí para obtener más información.

Configuración de la verificación del destinatario

Disponibilidad: planes Business* y Enterprise*

* Se incluyen 100 SMS por cuenta (paquete no renovable). Puedes comprar un paquete adicional con un mínimo de 50 SMS por 0,4 $ por SMS. 

Esta función permite configurar fácilmente un código de acceso único o un código SMS para cada destinatario de un documento. Los destinatarios tendrán que hacer una verificación para ver o firmar el documento.

Más información aquí. 

Configuración de la verificación de firma

Disponibilidad: planes Business* y Enterprise*

*Cada firma completada cuesta 5 $ por verificación.Para comprar un paquete de verificación de firmas, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario. 

QES ayuda a identificar al firmante de un documento enviado a través de PandaDoc. Más información sobre esta función aquí. 

Archivo adjunto de correo electrónico

Disponibilidad: todos los planes

Con esta función activada, todos los que participen en el documento (destinatarios y remitentes) recibirán un correo electrónico generado automáticamente con un PDF del documento completado después de que todas las partes lo hayan finalizado.

Haz clic aquí para obtener más información. 

Divisa predeterminada

Disponibilidad: planes Essentials, Business y Enterprise

¿A qué afecta la divisa por defecto en PandaDoc?:

1. La divisa predeterminada se aplicará al crear nuevos artículos del catálogo
2. La divisa predeterminada se aplicará al crear nuevos bloques de tabla de precios (tanto en documentos como en plantillas)
3. La divisa predeterminada se aplicará al crear nuevos bloques de pago (tanto en documentos como en plantillas)
4. El total general de los nuevos documentos se mostrará en la divisa predeterminada
5. Métricas de ingresos en el panel: las métricas de ingresos de los documentos se mostrarán en la divisa predeterminada
6. Métricas de ingresos en Informes: ingresos generados, resumen de documentos y tabla de clasificación

Configura la divisa en tus ajustes

Disponibilidad: planes Essentials, Business y Enterprise

Ve a Configuración Configuración y busca Divisa predeterminada. Cambia a tu divisa y haz clic en Guardar cambios. 

Formato de fecha predeterminado

Disponibilidad: todos los planes

Puedes establecer un formato de campo de fecha predeterminado en la configuración del espacio de trabajo para que todos los campos de fecha nuevos compartan el mismo formato.

Más información aquí. 

Numeración automática de documentos

Disponibilidad: planes Business y Enterprise.

La numeración automática te permite configurar una secuencia y el número de cada nuevo documento que crees.

Haz clic aquí para obtener más información. 

Ajustes de equipo

Aquí puedes permitir que tus compañeros se unan a tu cuenta si trabajan en el mismo dominio que el propietario de tu cuenta y se unan a tu espacio de trabajo compartiendo con ellos un enlace público de una plantilla/documento.

Más información sobre cómo invitar a usuarios aquí. 

Para permitir que los compañeros de equipo de tu dominio se unan a tu cuenta, primero ve a Configuración en el panel lateral izquierdo, vuelve a seleccionar Configuración y, a continuación, en Configuración de equipo, marca la opción Permitir que cualquier persona de tu dominio se una a tu organización previa solicitud.

Para permitir que los usuarios se unan a tu espacio de trabajo compartiendo un enlace público a una plantilla/documento, ve a Configuración en el panel lateral izquierdo Configuración desplázate hacia Configuración de equipo y marca la opción Permitir que cualquier persona solicite acceso a los documentos. Por último, selecciona Guardar cambios.

Idioma de visualización del destinatario

Disponibilidad: planes Essentials, Business y Enterprise

Envío de documentos a destinatarios de habla no inglesa Ahora puedes cambiar el idioma de visualización para el destinatario para ayudarle a navegar fácilmente por PandaDoc para abrir, ver y firmar documentos.

Actualmente, el destinatario puede elegir entre el holandés, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, portugués, español y sueco. 

Haz clic aquí para obtener más información.

Deshabilitar/habilitar la ventana promocional al completar el documento 

Disponibilidad: todos los planes

Cuando se complete el documento, el destinatario verá un mensaje que dice: «¡Todo listo! El documento está completo. Táchalo de tu lista descargando ahora un PDF firmado», y pide al destinatario que se registre en su propia cuenta de PandaDoc.

Para deshabilitar este mensaje, ve a Configuración Configuración, desmarca la opción en Otras configuraciones y haz clic en Guardar cambios.

Con la confirmación de finalización del documento deshabilitada, una vez finalizado el documento, el destinatario verá el documento y la opción de descargar un PDF. 

Cambiar icono de espacio de trabajo

Disponibilidad: todos los planes

Modifica el icono del espacio de trabajo en Configuración Configuración: