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Disponibilidad: plan Business* y Enterprise
*El creador de presupuestos forma parte de nuestro complemento CPQ

Tú y tus compañeros de equipo podéis añadir productos personalizados fácilmente al creador de presupuestos o editar productos añadidos desde el catálogo.

Los productos personalizados y los cambios aplicados a los productos del creador de presupuestos no se guardarán en el catálogo de productos.

Únicamente los propietarios de cuentas y los usuarios con un perfil de Administrador o Gestor pueden activar o desactivar la edición de productos. De forma predeterminada, esta opción está deshabilitada en todos los presupuestos.

Empieza haciendo clic en el creador de presupuestos, luego selecciona Editar presupuesto en el panel que aparece. A continuación, selecciona el icono y activa el botón de Productos personalizados en presupuestos. Cuando lo hayas hecho, tanto el botón Crear productos personalizados como Editar productos existentes, se activarán. Puedes dejar ambos activados o desactivar cualquiera de ellos.

Los productos personalizados añadidos al creador de presupuestos no se pueden guardar automáticamente en el catálogo. ¿Quieres guardar productos en tu catálogo? Vota por esta idea en nuestro Portal de ideas.

Cuando la opción Crear productos personalizados está activada en nuestro creador de presupuestos, selecciona +Productos personalizados debajo de la sección de presupuestos, rellena la información de producto requerida y selecciona Guardar.

Se generará un SKU automáticamente, si se queda vacío.

Pronto llegará la agrupación de productos en el creador presupuestos. ¡Vota por esta idea!

Después de añadir productos personalizados o del catálogo, podrás personalizarlos dentro del creador de presupuestos si el botón Editar productos está activado.

Selecciona los tres puntos verticales (tres puntos) en el extremo derecho del listado de productos y luego selecciona Editar elemento del menú desplegable.

Puedes actualizar los campos nombre del producto, la descripción, la forma de pago (elige entre los campos fijos y basados en volumen) y los campos personalizados.

No podrás modificar SKU, ni la moneda, ni agrupar productos en el creador de presupuestos.