Fügen Sie den Angebotsersteller hinzu und richten Sie ihn ein

Verfügbarkeit: Business*- und Enterprise-
Plan* Der Angebotsersteller ist Teil unseres Add-ons „Erweiterte Angebote“.

Unser neuer Angebotserstellungsbaustein macht es einfach, Angebote an die Bedürfnisse Ihrer potenziellen Kunden anzupassen. Lassen Sie Inkonsistenzen und Ungenauigkeiten der Vergangenheit angehören, indem Sie Ihr Vertriebsteam in die Lage versetzen, qualitativ hochwertige Angebote zu erstellen und mehr Geschäfte abzuschließen.

Fügen Sie einen Angebotserstellungsbaustein hinzu und richten Sie ihn ein

Fügen Sie Ihrer Vorlage zunächst einen Angebotserstellungsbaustein hinzu und klicken Sie dann darauf, um ihn einzurichten. Um den Baustein hinzuzufügen, wählen Sie die blaue Quick-Add-Linie zwischen den Inhaltsbausteinen und wählen Sie dann Angebotsersteller aus der Dropdown-Liste aus; alternativ können Sie den Baustein per Drag-and-Drop aus dem Inhaltsbaustein-Bedienfeld auf der rechten Seite ziehen.

In Vorlagen und Dokumenten hängt die Währung des Angebotserstellers von der Währung des Dokumentwerts ab. Wenn Sie Content-Bibliothekselemente hinzufügen, erbt der Angebotserstellungsbaustein die standardmäßige Workspace-Währung.

Produkte hinzufügen/löschen

Beginnen Sie mit der Auswahl des Angebotserstellungsbausteins. Wählen Sie als Nächstes auf der linken Seite +Produkte und dann Artikel aus Ihrem Katalog aus.

Ihrem Angebot werden benutzerdefinierte Produktfelder hinzugefügt; standardmäßig werden sie vor Ihren Empfängern ausgeblendet. Um eine Spalte für Empfänger einzublenden, wählen Sie oben rechts in einem Abschnitt Spalte hinzufügen und dann Ihre benutzerdefinierte Spalte in der Dropdown-Liste Ausgeblendete anzeigen aus.

Nachdem Sie alle Produkte hinzugefügt haben, wählen Sie Speichern, um zur Vorlage/dem Dokument zurückzukehren.

Sie und die Empfänger Ihres Dokuments können Produktbilder in der Vorschau anzeigen, indem Sie sie auswählen. Der Vorschaumodus umfasst alle dem Katalog hinzugefügten Bilder.

Um ein Produkt aus dem Angebotserstellungsbaustein zu löschen, wählen Sie zunächst „Angebot bearbeiten“ im schwebenden Bedienfeld aus. Wählen Sie als Nächstes das Element aus, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann oben rechts im Abschnitt auf „Löschen“. Sie können auch das Menü mit den vertikalen Auslassungspunkten (drei Punkte) ganz rechts neben dem Element auswählen und dann „Element entfernen“ auswählen.

Spalten des Angebotserstellers verwalten

Standardmäßig werden die Spalten Nettopreis, Menge, benutzerdefinierte Felder und Zeilensumme im Editormodus des Angebotserstellers angezeigt. Sie können die Spalten „Rabatt“, „Steuer“, „Gebühr“, „Multiplikator“, „SKU“ und „Kosten“ hinzufügen, indem Sie oben rechts in einem Abschnitt „Spalte hinzufügen“ auswählen.

Um die Spalten eines Angebots neu anzuordnen, ziehen Sie eine Spaltenüberschrift per Drag & Drop, sobald eine grüne Linie erscheint. Sie können die Spalten „Name“ und „Gesamt“ nicht neu anordnen.

Sie können von Ihnen hinzugefügte Spalten oder benutzerdefinierte Feldspalten entfernen, indem Sie die Spaltenüberschrift auswählen und dann „Spalte entfernen“ auswählen.

Darüber hinaus können Sie jede Spalte außer der Titelspalte ausblenden, indem Sie den Schalter „Für Empfänger anzeigen“ in der Dropdown-Liste der Spaltenüberschriften deaktivieren.

Um einfach eine Vorschau anzuzeigen, wie das Angebot für Ihre Empfänger aussehen wird, nachdem Sie alle Änderungen übernommen haben, wählen Sie die Registerkarte „Design“.

Benennen Sie die Abschnitte und Spalten des Angeboterstellers um

Sie können Abschnitte und Spalten im Angebotsersteller umbenennen.

Um einen Abschnitt umzubenennen, wählen Sie seinen Titel oben links in einem Abschnitt aus, geben Sie den neuen Namen ein und wählen Sie dann „Enter“ oder klicken Sie einfach außerhalb des Bearbeitungsbereichs.

Um eine Spalte umzubenennen, wählen Sie ihre Überschrift aus, geben Sie ihren neuen Namen ein und klicken Sie dann einfach außerhalb des Bearbeitungsbereichs, um den neuen Namen zu speichern.

Fußzeile anpassen

In der Fußzeile eines Angebots können Sie die Zwischensumme, die Gesamtmenge der Artikel, Rabatte, Gebühren und Steuerwerte verwalten, die Sie Ihren Kunden innerhalb des Angebotsbausteins und seiner Abschnitte anzeigen möchten.

Wenn Sie Ihrer Vorlage einen Angebotserstellungsbaustein hinzufügen, sehen Sie standardmäßig die Abschnittssummenzeile in der Angebotsfußzeile. Um Zeilen zur Fußzeile des Angebotsabschnitts hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche „+“ und fügen Sie dann die einmalige Gesamtmenge oder wiederkehrende Zwischensummen und so viele Rabatt-, Steuer- und Gebührenzeilen zur Abschnittsfußzeile hinzu, wie Sie möchten.

Um eine Linie zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und wählen Sie das Menü mit den vertikalen Auslassungspunkten (drei Punkte) auf der rechten Seite und dann „Linie entfernen“ aus.

In der Angebotsfußzeile können Sie die Gesamtmenge der Artikel, die Gesamtrabatte, Gebühren und Steuern anzeigen, die auf alle Angebotsabschnitte angewendet werden. Um Zeilen zur Fußzeile des Angebots hinzuzufügen, wählen Sie die gewünschten Zeilen mit der Schaltfläche „+“ aus. Sie können der Angebotsfußzeile beliebig viele Zeilen hinzufügen.

Darüber hinaus können Sie Vorher/Nachher-Zwischensummen für Rabatte, Gebühren und Steuern anzeigen. Wählen Sie dazu auf der rechten Seite das Menü mit den vertikalen Auslassungspunkten (drei Punkte) aus und schalten Sie dann den Schalter für die gewünschte Anzeigeoption ein.

Um eine Angebotsfußzeile zu entfernen, wählen Sie das Menü mit den vertikalen Auslassungspunkten (drei Punkte) rechts neben ihrem Namen und dann „Zeile entfernen“.

Darüber hinaus können Sie jede Zeile in der Fußzeile umbenennen und den Betrag anzeigen, den Ihre Kunden sparen werden. Die Zeile „Sie sparen“ berechnet sowohl den von Ihnen manuell angewendeten globalen Rabatt als auch den internen Rabatt, der aus mengenbasierten Produkten und Produkten mit Mengenrabatten berechnet wird.

Empfängeroptionen aktivieren

Sie können Ihren Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten bieten, indem Sie Produkte in Ihrem Angebot optional und die Produktmenge anpassbar machen.

Wählen Sie dazu das Menü mit den vertikalen Auslassungspunkten (drei Punkte) ganz rechts neben dem Element aus und aktivieren Sie die Umschalter „Optionale Elemente“ und „Mengenbearbeitung“.

Sobald Sie „Optionale Artikel“ für Ihre Empfänger aktiviert haben, können Sie Artikel auch automatisch in Ihrem Angebot vorauswählen, indem Sie den Schalter „Vorausgewählter Artikel“ für Empfänger aktivieren.

Rabatte, Steuern und Gebühren

Sie können Rabatte, Steuern und Gebühren in Pauschalbeträgen oder Prozentsätzen hinzufügen. Um die Art und Weise zu ändern, wie Rabatte, Steuern und Gebühren berechnet werden, wählen Sie eine Spaltenüberschrift aus und treffen Sie dann Ihre Wahl aus der Dropdown-Liste Zahlenformat.

Der Gesamtrabatt für das gesamte Angebot wird neben „Sie sparen“ in der Fußzeile des Angebots berechnet.

Wiederkehrende Zahlungen sammeln

Mit dem Angebotsersteller können Sie wiederkehrende Zahlungen von Ihren Kunden über Stripe einziehen. So geht's:

1. Fügen Sie dem Produktkatalog ein Produkt mit einem wiederkehrenden Preis hinzu und wählen Sie es dann in Ihrem Angebot aus. Verfügbare Optionen für den Abrechnungszeitraum sind wöchentlich, monatlich und jährlich. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie Produkte zum Katalog hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihrem Dokument eine Zahlungs-App hinzu und wählen Sie einen Zahler aus.
3. Stellen Sie sicher, dass das richtige Angebot für die Zahlung ausgewählt ist.
4. Senden Sie Ihr Dokument.

Sobald Ihr Kunde bezahlt, wird ein neuer Abonnement-Datensatz in Ihrem Stripe-Konto erstellt und die nächste wiederkehrende Gebühr wird automatisch vom Abonnement eingezogen.

Wenn Sie optionale Artikel und Mengenbearbeitung für Ihre Empfänger aktiviert haben, ändert sich die Gesamtsumme automatisch, sobald Ihr Kunde mit dem Angebotserstellungsbaustein interagiert.

Importieren Sie Produktdaten aus einem CRM

Wenn Sie eine unserer Integrationen verwenden, um Dokumente direkt aus Ihrem CRM zu erstellen, und Sie die Integration unter Einstellungen Integrationen aktiviert haben, werden Produkte automatisch in den Angebotserstellungsbaustein in Ihrer Vorlage gezogen.

Design des Angebotserstellers

Klicken Sie auf den Baustein und wählen Sie dann oben auf der Seite „Design“, um zu sehen, wie Ihr Angebot aussehen wird. Sie können auch auswählen, wie Produkte angezeigt werden – entweder in einem klassischen horizontalen Layout oder in einer Rasteransicht.

Darüber hinaus können Sie die Designeinstellungen des Angebotserstellers anpassen, um sie an den Inhalt Ihres Dokuments anzupassen.

Sie können auch die Designeinstellungen, die Typografiefarbe und die Inhaltseinstellungen der Produktkarte und des Gesamtsummenlayouts ändern.

Berechtigungen für den Angebotsersteller

Häufig gestellte Fragen

Wie aktualisiere ich Produkte, die ich den Angebotserstellungsbausteinen in allen meinen Vorlagen und Content-Bibliothekselementen hinzugefügt habe, in Massen?

Produkte, die den Angebotserstellungsbausteinen in Ihren Vorlagen und Content-Bibliothekselementen hinzugefügt werden, werden automatisch aktualisiert, sobald Sie den bearbeiteten Katalog mithilfe einer .csv-Datei importieren.

Um Ihren Katalog mit einer .csv-Datei zu aktualisieren, müssen Sie zuerst Ihre vorhandenen Produkte exportieren. Wählen Sie dazu im Katalog oben rechts die vertikalen Auslassungspunkte (drei Punkte) und dann Exportieren. Bearbeiten Sie als Nächstes die Produkte in der .csv-Datei und importieren Sie sie dann zurück in PandaDoc, indem Sieoben rechtsauf Importierenklicken.