Dokumente bündeln

Verfügbarkeit: Essentials-, Business- und Enterprise-Pläne

Einschränkungen: Sie können bis zu 10 Dokumente mit einer maximalen Größe von 50 MB pro Dokument bündeln.

Müssen Sie mehrere Dokumente in einer einzigen E-Mail versenden und diese separat signieren und speichern lassen? Verwenden Sie unsere Dokumentenbündelungsfunktion, um Ihre Dokumente in einem ordentlichen Paket zu versenden.

Sehen Sie sich ein Übersichtsvideo an:

So bündeln Sie Dokumente

Wir empfehlen, Dokumente auf Vorlagenebene zu bündeln, um alle Dokumente zu erfassen, die Sie normalerweise senden (NDAs, Verträge, Rechnungen usw.), die separat unterzeichnet und aufbewahrt werden müssen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie Ihre Dokumente auf Vorlagen-/Dokumentebene bündeln können.

1. Erstellen Sie zunächst eine einzelne Vorlage/ein einzelnes Dokument und fügen Sie dann Dokumente hinzu. Verwenden Sie mehrere Vorlagen, die Sie bereits haben, fügen Sie Vorlagen aus unserer Vorlagengalerie hinzu oder laden Sie Dokumente hoch. 
2. Laden Sie mehrere Dokumente hoch, um einen Stapel zu erstellen, den Sie selbst sequenzieren können. Wählen Sie dazu Erstellen aus Ihrer Vorlagen-/Dokumentenliste und dann entweder Datei hochladen aus, um Dateien von Ihrem Desktop auszuwählen, oder ziehen Sie einfach mehrere Dateien per Drag-and-Drop in den Upload-Bereich.
3. Wählen Sie mehrere Vorlagen aus, um einen Stapel zu erstellen. Wählen Sie dazu zunächst Erstellen aus Ihrer Vorlagen-/Dokumentenliste. Wählen Sie als Nächstes die Vorlagen aus, die Sie einfügen möchten, und wählen Sie dann Elemente hinzufügen aus.

Um Dokumente in einer einzelnen Vorlage oder einem Dokument zu bündeln, wählen Sie das Dokumentsymbol oben links aus und bewegen Sie den Mauszeiger über oder unter den Dokumentnamen im Bereich Dokumente bis Sie eine blaue Anzeigelinie sehen. Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) und wählen Sie dann Dokument hinzufügen aus.

Alternativ können Sie +Dokument auswählen, um ein Dokument am Fuß des Dokumentenstapels hinzuzufügen. 

Sobald Sie Ihre Dokumente gebündelt haben, können Sie alle erforderlichen Felder hinzufügen und sicherstellen, dass jedes Feld dem richtigen Unterzeichner zugewiesen wird. Schließlich können Sie Ihren Dokumentenstapel per E-Mail oder direktem Link an die Empfänger senden.

Arbeiten mit gebündelten Dokumenten

Sie können ganz einfach durch Ihre gebündelten Dokumente navigieren, indem Sie das Bedienfeld Dokumente verwenden. Um das Bedienfeld zu öffnen, wählen Sie einfach das Dokumentsymbol unter dem Namen Ihrer gestapelten Dokumente aus.

Im Bedienfeld Dokumente können Sie:

• Fügen Sie ein neues Dokument/Inhalt hinzu 
• Falten oder entfalten Sie ein Dokument, indem Sie den Pfeil neben dem Dokumentnamen auswählen
• Ändern Sie den Namen eines Dokuments
• Löschen Sie ein Dokument
• Ersetzen Sie die Quelldatei eines hochgeladenen Dokuments

Gebündelte Dokumente signieren

Jeder Unterzeichner muss die ihm zugewiesenen Felder ausfüllen und Fertigstellen auswählen, um alle gebündelten Dokumente abzuschließen. Unterzeichner können das Bedienfeld Dokumente auf der linken Seite verwenden, um einfach durch Dokumente zu navigieren.

Sobald alle Unterzeichner jedes Dokument ausgefüllt haben, ändert sich der Status des Stapels in „Abgeschlossen“. An dieser Stelle können Sie die Dokumente als einzelne PDF- oder separate PDF-Dateien herunterladen, mit einem Signaturzertifikat für jedes Dokument, das ein Signaturfeld enthält.

Gebündelte Dokumente herunterladen

Sie haben zwei Möglichkeiten, gestapelte Dokumente herunterzuladen:

• Als mehrere, separate PDFs
• Als einzelnes PDF mit separatem Signaturzertifikat für jedes ausgefüllte Dokument (Bitte beachten Sie, dass das Signaturzertifikat jedem Dokument hinzugefügt wird, das mindestens ein Signaturfeld enthält, und von jedem Unterzeichner abgeschlossen wird.)

Problemlösung