Leitfaden für einen erfolgreichen PandaDoc Start und darüber hinaus

Wir freuen uns, dass Sie sich für PandaDoc entschieden haben und möchten sicherstellen, dass Ihr gesamtes Team genauso begeistert ist wie Sie. Wenn es um die Implementierung neuer Software geht, müssen Sie einen Plan haben, um eine erfolgreiche Einführung durch Ihr Team sicherzustellen. Wir gehen unsere wichtigsten Tipps zur Implementierung und Einführung von PandaDoc durch, die Sie während Ihrer Reise mit uns nutzen können.

Starten Sie hier

Zunächst sollten Sie sicherstellen, dass Sie das Problem, das Sie mit PandaDoc lösen möchten, gut verstehen – sei es der Bedarf an professionell aussehenden Dokumenten oder einem effizienteren eSignatur-Tool zur Optimierung Ihres Dokumentenprozesses. Bestimmen Sie als Nächstes, wie Sie sich PandaDoc als Lösung vorstellen und wie viele Mitarbeiter von der Implementierung von PandaDoc betroffen sein werden. Skizzieren Sie dann Ihre Ziele oder Kennzahlen für Ihre Organisation, die Sie erreichen möchten.

Haben Sie ein komplettes Boot

Holen Sie sich intern die richtigen Leute an Bord. Stellen Sie sicher, dass wichtige Interessenvertreter und Führungskräfte PandaDoc kennen und wissen, warum es wichtig ist, auch wenn sie es nicht verwenden. Wenn Sie den Gesamtwert eines Produkts kennen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen es effektiv nutzt. Die Nutzung von PandaDoc wird auch dazu beitragen, dass das Management den ROI (Return on Investment) sieht.

Halten Sie Ihre Interessenvertreter weiterhin auf dem Laufenden und stellen Sie sicher, dass der Wert klar und regelmäßig demonstriert wird. Überprüfen und vergleichen Sie beispielsweise die Senderaten von Dokumenten vor und nach der Verwendung von PandaDoc. Wenn Sie im Vertrieb tätig sind, werfen Sie vielleicht einen Blick auf Ihre aktuelle Abschlussrate und vergleichen Sie sie mit der nach der Implementierung. Mit PandaDoc können Sie Metriken wie die Geschwindigkeit der Erstellung einfach überwachen, um Einblicke in den Workflow Ihres Teams zu erhalten und Ihnen dabei zu helfen, Verbesserungspotenziale in Ihrem Dokumentationsprozess zu finden.

Verbreiten Sie die Nachricht

Kommunikation ist der Schlüssel zu jedem erfolgreichen Software-Rollout. Informieren Sie die Mitarbeiter frühzeitig und häufig darüber, dass PandaDoc kommt und betonen Sie, wie IHR Leben einfacher wird. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Ihre Benutzer die Vorteile jedes Produkts verstehen, das sie verwenden werden.

Wenn es darum geht, Ihre Benutzer zu informieren, gibt es drei wichtige Fragen, die Sie unbedingt beantworten sollten. Warum setzen Sie diese Änderung um? Stellen Sie sicher, dass Sie erklären, warum und wie sich dies auf Ihr Unternehmen als Ganzes auswirkt. Welche Vorteile werden sie durch die Nutzung von PandaDoc haben? Sie sparen beispielsweise Zeit, indem sie viel Arbeit reduzieren. Wie wird sich das auf ihre Rolle auswirken? Sie möchten Verantwortlichkeiten mit messbaren Zielen zugewiesen bekommen. Das Setzen von Zielen hilft Ihnen, PandaDoc optimal zu nutzen.

Stellen Sie den Zusammenhang her

Entwickeln Sie einen Projektplan mit allen Schritten, die für die Einführung von PandaDoc erforderlich sind. Durch das Erstellen von Listen und das Setzen von Fristen wird sichergestellt, dass die Umsetzung immer voranschreitet.

Einige verweisen gerne auf das ADKAR Change Model, wenn sie Änderungen in einer Organisation implementieren.

• Awareness: Stellen Sie sicher, dass jeder das Problem erkennt
• Desire: Anreize schaffen, um Nutzen und Konsequenzen zu nutzen
• Knowledge: Wissen, wie man Veränderungen schafft und aufrechterhält
• Ability: Arbeiten Sie daran, Qualifikationslücken zu schließen, die Veränderungen einschränken
• Reinforcement: Gewinne messen und belohnen

Gutes sieht so aus

Wählen Sie mehrere wichtige Kennzahlen aus, die Sie mit PandaDoc verfolgen möchten. Sie können Ihren gesamten Dokumentenprozess von der Erstellung bis zum Abschluss auswerten. Wenn Sie jetzt eine Baseline festlegen, können Sie später erfolgreich sein, wenn Sie die Wirkung von PandaDoc zeigen. Ein weiterer Faktor, über den Sie nachdenken sollten, ist die Messung Ihres Dokumenten-Workflows. Sie benötigen einige zuverlässige Branchen-Benchmarks, die Sie zum Vergleich verwenden können. Wir haben die Daten unserer Kunden anhand von zehn Schlüsselkennzahlen aggregiert, die wir innerhalb unserer Plattform genau und zuverlässig messen können.

Nachdem Sie nun Ihren Plan für eine erfolgreiche Implementierung festgelegt haben, sehen wir uns unsere Einführungstipps an.

Seien Sie ein Champion

Beginnen Sie frühzeitig und häufig mit PandaDoc, um Ihren anderen Benutzern die Vorteile zu demonstrieren. Wenn Sie es nicht sein können, finden Sie einen Erstanwender, der sich für das Produkt einsetzen kann. Es ist die notwendige Zutat für erfolgreiche Implementierungen. Wir glauben, dass unsere erfolgreichsten Kunden einen zuverlässigen Champion haben.

Ein Produkt-Champion sollte sachkundig sein, den Wert erkennen und den Erfolg des Produkts maximieren. Diese Person sollte eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Einführung des Produkts spielen, indem sichergestellt wird, dass es sein volles Potenzial ausschöpft.

Langsam aber stetig

Niemand hat gesagt, dass Sie alle gleichzeitig auf PandaDoc umstellen müssen. Starten Sie mit einer kleinen Gruppe. Sie können die Knicke herausarbeiten und haben ein noch besseres Erlebnis für zukünftige Benutzer. Stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig bei Ihren Benutzern einchecken und deren Feedback verfolgen.

Wenn es um Funktionen geht, beginnen Sie mit den Kernfunktionen und erweitern Sie von dort aus. Wenn Sie bereit sind, neue Funktionen zu implementieren, nutzen Sie unsere Ressourcen wie unser Video-Tutorial-Portal, um Ihre Benutzer zu schulen.

Vorlagen sind der Schlüssel

Vorlagen sind entscheidend für den Erfolg Ihres Teams. Nehmen Sie sich frühzeitig Zeit, um hochwertige Vorlagen zu entwickeln, und Ihre Benutzer werden eine bessere Erfahrung machen und schneller auf PandaDoc umsteigen. Vorlagen sparen Zeit und Geld!

Lesen Sie unseren Hilfeartikel über Best Practices zur Bestimmung Ihrer Vorlagenstrategie und -struktur.

Melden Sie sich bei uns an

Das Kundenerfolgsteam von PandaDoc besteht aus Experten, die Kunden wie Ihnen dabei helfen, das Beste aus Ihrem Einkauf herauszuholen. Wenden Sie sich frühzeitig und häufig an sie, und sie können Sie bei allen Herausforderungen begleiten.

Was können Sie von Ihrem Customer Success Manager erwarten?

• Führen Sie Geschäftsüberprüfungen durch und stellen Sie sicher, dass die Ziele mit den Erfolgskennzahlen übereinstimmen
• Unterstützen Sie Ihr Team bei der Einführung von PandaDoc und holen Sie das Beste aus Ihrer Investition heraus
• Implementieren Sie Best Practices in Ihrem Workflow, Ihren Vorlagen und Ihrem Arbeitsbereich

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrer PandaDoc-Investition herauszuholen und sicherzustellen, dass Sie und Ihr Team die beste Erfahrung haben.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Das Entwicklungsteam von PandaDoc arbeitet ständig daran, PandaDoc zu verbessern, daher implementieren wir ständig neue Updates. Informieren Sie sich über Produktaktualisierungen und deren Vorteile für Sie und Ihr Team.

Wir haben auch einige hervorragende Schulungsressourcen. Wir haben vor kurzem unser neues On-Demand-Schulungsportal namens „Learn“ eingeführt, das rollenbasierte Lernpfade für Administratoren, Inhaltsersteller und Benutzer umfasst.

Haben Sie spezifische Fragen zu den Funktionen? In unserem Hilfezentrum finden Sie Antworten auf alle Ihre Fragen und Foren, um mit anderen PandaDoc-Nutzern zusammenzuarbeiten.

Packen Sie es an

Der Erfolg mit jeder Technologie ist ein Pflegeprozess. Betrachten Sie diese Best Practices nicht nur als eine Möglichkeit, auf dem richtigen Fuß zu beginnen, sondern auch als eine Möglichkeit, Ihren Dokumentenprozess auf Ihrer PandaDoc-Reise zu verbessern und zu verfeinern Wenn Sie die Zeit im Voraus investieren, um einen soliden Plan zu erstellen, profitieren Sie immer auf lange Sicht.