PandaDoc für Word

Die Integration von PandaDoc in Word ermöglicht Ihnen das sichere Senden und Unterschreiben von Dokumenten direkt aus Word heraus.

Diese Integration funktioniert mit den folgenden Versionen:

• Word Online.
• Microsoft Word für Desktop (Windows und Mac), 2016 und höhere Versionen.

Installieren des Add-Ins

Installieren Sie das Add-In vom Microsoft Marketplace: https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA200002406?tab=Overview

Oder öffnen Sie in Word Online ein beliebiges Dokument. Klicken Sie auf Einfügen Add-Ins, und suchen Sie dann nach PandaDoc. Klicken Sie auf Installieren, und Sie sehen dann die Registerkarte PandaDoc oben auf der Seite. Das war’s schon!

Melden Sie sich bei Ihrem PandaDoc-Konto an oder erstellen Sie kostenlos ein neues Konto

Klicken Sie auf eine beliebige Aktion unter der Registerkarte PandaDoc. Das PandaDoc-Panel wird auf der rechten Seite geöffnet. Hier können Sie sich entweder bei einem bestehenden PandaDoc-Konto anmelden oder ein neues kostenloses eSign-Konto erstellen. Wählen Sie eine Option aus und folgen Sie einfach den Anweisungen.

Senden und unterschreiben Sie Dokumente direkt in Microsoft Word

Öffnen Sie ein Dokument in Microsoft Word (in diesem Artikel zeigen wir den Vorgang in Word Online), und klicken Sie auf die Registerkarte PandaDoc. Wählen Sie im Menüband die entsprechende Aktion aus.

• Selbst zu unterschreibendes Dokument (wenn Sie der einzige Unterzeichner sind).
• Fordern Sie Unterschriften an (wenn jemand anderes dieses Dokument unterschreiben muss).
• Dokumentstatus prüfen (wenn Sie den aktuellen Status des Dokuments überprüfen müssen). Erfahren Sie mehr über den Dokumentenstatus hier.

Im nächsten Abschnitt werden wir auf jede dieser Aktionen genauer eingehen.

Ein Dokument selbst unterschreiben

Wählen Sie diese Aktion aus, wenn Sie der einzige Unterzeichner dieses Dokuments sind. Klicken Sie auf Dokument selbst unterschreiben, und das PandaDOC Panel öffnet sich auf der rechten Seite. Klicken Sie auf Zulassen im Pop-up. Ihr Dokument wird dann in einer separaten Registerkarte geöffnet, die bereits in der PandaDoc-App geladen ist.

Auf der rechten Seite sehen Sie, dass Ihr Name bereits als Unterzeichner ausgewählt wurde. Ziehen Sie einfach ein Unterschriftsfeld per Drag-and-drop auf das Dokument. Sie können auch Datumsfelder, Textfelder usw. hinzufügen.

Klicken Sie auf ein Signaturfeld und fügen Sie dann Ihre Signatur hinzu, indem Sie sie hochladen, zeichnen oder eingeben.

Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie Dokument fertigstellen im oberen Bereich.

Das Dokument wird abgeschlossen, und Sie können diese Registerkarte schließen. Dann gehen Sie zum Dokument in Word Online zurück.

Auf der rechten Seite sehen Sie die Option, ein signiertes PDF herunterzuladen.

Unterschriften anfordern

Wenn Sie ein Dokument senden müssen, das die Unterschrift einer anderen Person erfordert, wählen Sie die Option Unterschrift anfordern.

Geben Sie auf der rechten Seite die E-Mail-Adressen zukünftiger Unterzeichner ein und klicken Sie dann Dokument vorbereiten unten rechts.

Klicken Sie Zulassen im Popup rechts. Ihr Dokument wird in einer separaten Registerkarte geöffnet, die bereits in der PandaDoc-App geladen ist.

An dieser Stelle müssen Sie nur noch Signaturfelder für Unterzeichner hinzufügen, bevor Sie das Dokument senden. Wählen Sie auf der rechten Seite einen Unterzeichner aus.

Ziehen Sie als nächstes Felder per Drag-and-drop auf das Dokument. Um jedem Unterzeichner zu zeigen, wo er seine Unterschrift einfügen muss, wird jedes Feld automatisch einem bestimmten Unterzeichner zugewiesen. Wiederholen Sie diese einfachen Schritte für jeden Unterzeichner.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Dokument senden, um eine Sendemethode auszuwählen. Sie können das Dokument per E-Mail versenden oder einen Dokumentlink generieren und per Messenger versenden usw.

Nachdem Sie das Dokument gesendet haben, sehen Sie, dass es in den Status Gesendet übergegangen ist. Sie können diese Registerkarte jetzt schließen und zu Word Online zurückkehren.

Klicken Sie zurück in Word Online auf Dokumentstatus anzeigen, um zu überprüfen, ob das Dokument unterschrieben wurde.

Sobald das Dokument von allen Parteien unterzeichnet wurde, wird sein Status im PandaDoc-Panel aktualisiert.

Dokumentstatus prüfen

Mit dieser Option können Sie den Fortschritt der Unterschriften auf Ihrem Dokument einfach verfolgen.

Klicken Sie auf Dokumentstatus prüfen, und das PandaDoc-Bedienfeld wird auf der rechten Seite geöffnet. Dieses Dokument wurde noch nicht unterschrieben.

Sie können das Panel aktualisieren, indem Sie auf das Aktualisierungssymbol klicken.

Und dies ist ein unterschriebenes Dokument.

Sie können die Dokumente anzeigen oder unterschriebene PDF-Kopien im PandaDoc-Bedienfeld herunterladen.