Benutzerlizenzen

Benutzerlizenzen sind eine perfekte Möglichkeit, Kosten intelligent zu verwalten. Wenn Sie beispielsweise Dokumente nur genehmigen, aber nicht erstellen und versenden, profitieren Sie von unserer schreibgeschützten Benutzerlizenz. Oder wenn Ihr HR-Team PDFs hochlädt, aber keine Dokumente von Grund auf in PandaDoc erstellt, können Sie ihm die eSignature-Benutzerlizenz zuweisen.

Wenden Sie sich an Ihren CSM oder, wenn Sie nicht wissen, wer Ihr CSM ist, an unser Support-Team unter support@pandadoc.com, um zu erfahren, wie Sie von Benutzerlizenzen profitieren können.

Arten von Benutzerlizenzen:

• Schreibgeschützt: Kann Dokumente anzeigen, genehmigen und kommentieren. Dokumente können nicht erstellt oder gesendet werden.
• eSignatur: Kann Dokumente durch Hochladen einer Datei (wie .pdf oder .docx) erstellen und auch Dokumente senden. Kann Felder oben hinzufügen.
• Standard: Kann Dokumente per Upload oder in unserem nativen Editor erstellen, mit vollem Zugriff auf die Dokumentanpassung.

Was ist der Unterschied zwischen Kontorollen und Benutzerlizenzen?

Ein Benutzer kann unterschiedliche Rollen in verschiedenen Arbeitsbereichen haben. Lizenzen können jedoch nicht über das Konto gemischt werden. John Smith kann beispielsweise Mitglied in Arbeitsbereich A und Administrator in Arbeitsbereich B sein, aber er kann keine schreibgeschützte Lizenz in Arbeitsbereich A und keine Standardlizenz in Arbeitsbereich B haben.

Stellen Sie sich Benutzerlizenzen in Bezug auf die Dokumenterstellung so vor: Eine schreibgeschützte Benutzerlizenz ermöglicht nur das Anzeigen von Dokumenten; eine eSignatur-Benutzerlizenz ermöglicht die Erstellung von Dokumenten per Upload und eine Standard-Benutzerlizenz ermöglicht die Erstellung von Dokumenten per Upload und auch in unserem nativen Editor. Kontorollen definieren alles Weitere, auf welche Dokumente der Benutzer zugreifen kann und ob er Integrationen anbinden kann, bis hin zum Genehmigen von Dokumenten, Einladen anderer Benutzer und vieles mehr.

Lizenzen in Ihrem Konto anzeigen

Wenn Sie einen Überblick über die Lizenzen in Ihrem Konto benötigen, wechseln Sie zu Einstellungen Team und sehen Sie im oberen Bereich nach. Sie finden eine Aufschlüsselung der einzelnen Lizenztypen, wie viele aktiviert sind und wie viele Sie noch haben. Bitte beachten Sie: So werden Lizenzen für alle Arbeitsbereiche in Ihrem Konto verwendet.

Wenn Sie nur sehen möchten, welcher Benutzer welchen Lizenztyp hat, ohne etwas ändern zu müssen, können Sie auch zuEinstellungen Teamwechseln und dann rechts die Spalte Lizenzeinsehen.

Wenn Sie die Lizenz eines Benutzers ändern müssen, fahren Sie mit diesem Abschnitt fort.

Weisen Sie einem neuen Benutzer eine Lizenz zu

Wenn Ihr PandaDoc-Konto keine Benutzerlizenzen hat, wenden Sie sich bitte an Ihren CSM oder, wenn Sie Ihren CSM nicht kennen, an unser Support-Team unter support@pandadoc.com.

Fügen Sie einen neuen Benutzer hinzu und weisen Sie ihm eine Lizenz zu

Wechseln Sie zu Einstellungen Team und klicken Sie auf Neue Benutzer einladen. Geben Sie dann die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein, weisen Sie eine Kontorolle und eine Benutzerlizenz zu.

Wenn Sie nach Eingabe der E-Mail-Adresse keine Lizenz zuweisen können, wurde der Benutzer entweder bereits zu Ihrem Konto eingeladen oder er hat ein separates Konto bei PandaDoc. Um zu überprüfen, ob der Benutzer bereits eingeladen wurde, sehen Sie sich die Teammitgliederliste in jedem Arbeitsbereich an (falls Sie mehr als einen haben).

Wenn Sie den Benutzer in Ihrem Konto nicht finden, ihn aber trotzdem nicht einladen können, wenden Sie sich unter support@pandadoc.com an unser Support-Team und wir helfen Ihnen weiter.

Ändern Sie die Lizenz eines Benutzers

Sie können die Lizenz eines vorhandenen Benutzers ändern, wenn Sie über Ersatzlizenzen verfügen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen Abrechnung. Klicken Sie auf das Admin-Symbol in der oberen linken Ecke und wählen Sie dann Benutzer.
2. Klicken Sie anschließend auf einen Benutzer und dann rechts auf den Lizenznamen.
3. Wählen Sie eine andere Lizenz aus und klicken Sie dann auf Speichern.

Haben Sie keine Lizenzen mehr? Wenden Sie sich an Ihren CSM oder, wenn Sie nicht wissen, wer Ihr CSM ist, unser Support-Team unter support@pandadoc.com, um zu erfahren, wie Sie Ihrem Konto weitere Lizenzen hinzufügen können.