Preistabelle 2.0. Fügen Sie Ihre Preistabelle hinzu und legen Sie sie fest
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.Dieser Artikel hilft Ihnen beim Einstieg in die Preistabelle.
Springen zu:
Fügen Sie zunächst den Preistabellenblock zu Ihrem Dokument hinzu.
Produkte hinzufügen
Um Werbebuchungen hinzuzufügen, beginnen Sie mit der Eingabe in die Spalte „Name“. Die automatische Vorschlagsfunktion zeigt die verfügbaren Optionen aus Ihrem Katalog an (vorausgesetzt, Sie haben Produkte in Ihrem Katalog). Klicken Sie alternativ auf Katalog, um Produkte aus Ihrem Katalog zu importieren. Sie können auch mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle klicken und unten aus dem Katalog „Einfügen“ auswählen, um schnell ein neues Element hinzuzufügen. Sie können Werbebuchungen auch manuell in Ihre Preistabelle eingeben.
Nachdem Sie einen Artikel aus Ihrem Katalog importiert haben, werden seine benutzerdefinierten Felder automatisch als ausgeblendete Spalten hinzugefügt. Um ein benutzerdefiniertes Feld anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle und wählen Sie dann Ihr benutzerdefiniertes Feld aus den ausgeblendeten Spalten aus.
Wenn Sie die Produktbeschreibung in einer separaten Spalte statt unter dem Produktnamen anzeigen möchten, blenden Sie die Spalte „Name“ aus, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken Spalte ausblenden. Klicken Sie dann auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle und wählen Sie unter Ausgeblendet hinzufügen die Namensspalte und die Beschreibungsspalte aus, um sie separat hinzuzufügen. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Währung der Preistabelle festlegen
Navigieren Sie zu den Eigenschaften der Preistabelle und wählen Sie die Tabellenwährung aus.
Wenn Sie Dokumentwert verwenden, stellen Sie sicher, dass die Währung in den Dokumentwerteinstellungen der Währung der Preistabelle entspricht. Andernfalls wird die Preistabelle nicht in die Berechnung des Dokumentwertes einbezogen.
Spalten aus- und einblenden
Sie möchten nicht, dass bestimmte Spalten in der Preistabelle angezeigt werden? Kein Problem! Klicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Spalte, klicken Sie auf den kleinen Pfeil in der oberen rechten Ecke oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle und wählen Sie Spalte ausblenden.
Wenn eine Spalte ausgeblendet ist, wird sie trotzdem in die Berechnung einbezogen.
Um die ausgeblendete Spalte wieder anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle.
Ebenso können Sie Zwischensumme, Rabatt, Steuer und Gesamt in der Fußzeile der Preistabelle ausblenden. Rabatt und Steuer können ebenfalls gelöscht werden.
Gebühren, Werbebuchungsrabatte und Steuern hinzufügen
Klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle, um eine neue Spalte hinzuzufügen. Sie haben die folgenden Optionen:
- Text
- Steuern
- Rabatt
- Gebühr
- Zusätzlicher Multiplikator
Sie können von Ihnen erstellte Spalten ausblenden oder löschen. Klicken Sie einfach auf eine Zelle in dieser Spalte, klicken Sie dann auf den kleinen Pfeil in der oberen rechten Ecke oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle und wählen Sie entweder Spalte ausblendenoder löschen.
Spalten und Zeilen verschieben
Es ist sehr einfach, Spalten und Zeilen zu verschieben. Klicken und ziehen Sie einfach das grüne Label oben in der Spalte oder auf der linken Seite der Zeile:
Importieren Sie Produktdaten aus Ihrem CRM
Wenn Sie eine unserer Integrationen verwenden, um Dokumente direkt aus Ihrem CRM zu erstellen, können Sie die Funktion zum Zusammenführen von Daten in Ihrer Preistabelle in einer Vorlage aktivieren. Auf diese Weise können Sie Produkte aus Ihrem CRM an Ihre Preistabelle senden.
Anmerkung:
Diese Funktion ist in einigen Integrationen möglicherweise nicht verfügbar. Bitte lesen Sie eine Anleitung zu Ihrer CRM-Integration mit PandaDoc.
Kosten- und Gewinnspannenberechnung
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Sie können Ihre Gewinnspanne basierend auf den Kosten und dem Preis der Artikel in Ihren Preistabellen leicht berechnen und kontrollieren.
Aktivieren Sie die Gewinnspannenberechnung im Add-on-Store unter Antrag & Angebote.
Anmerkung:
Die Kostenspalte in der Preistabelle sowie die %-Gewinnspannen-App im rechten Bereich sind nur für Sie und alle anderen Benutzer Ihres PandaDoc-Kontos sichtbar. Ihre Empfänger sehen diese Informationen nicht in Ihrem Dokument.Um Ihre Gewinnspanne zu berechnen, öffnen Sie eine Vorlage oder ein Dokument mit einer Preistabelle und führen Sie diese Schritte aus:
- Klicken Sie in Ihrer Preistabelle auf den rechten Bereich und wählen SieKostenunter Ausgeblendete hinzufügen aus.
- Wenn einem Produkt in Ihrem Katalog keine Kosten hinzugefügt wurden und sein Wert 0 ist, klicken Sie auf die Zelle in der Spalte und fügen Sie einen Wert hinzu. (Klicken Sie hier, um mehr über unsere Katalogfunktion zu erfahren.)
- Wechseln Sie rechts zu Apps und klicken Sie dann auf +Hinzufügen auf der %-Gewinnspannen-Kachel.
Das war's schon! Sie können jetzt Ihre automatisch berechnete Gewinnspanne sehen.
Anmerkung:
Die Steuern sind in der Berechnung der %-Gewinnspanne nicht enthalten.Tipp:
Durch Hinzufügen der %-Gewinnspannen-App zu Ihren Vorlagen wird sie dann standardmäßig für alle aus Ihren Vorlagen erstellten Dokumente aktiviert.In der %-Gewinnspannen-App werden die Kosten berechnet, indem die Kosten aller Artikel addiert werden. Der Gewinn wird als Wert und die Marge als Prozentsatz angezeigt. Der Gewinn wird nach Preis minus Kosten berechnet. Die Marge wird berechnet durch (Preis – Kosten) / Preis.
Wenn Ihre Vorlage oder Ihr Dokument mehrere Preistabellen enthält, können Sie einfach durch diese navigieren, indem Sie in der %-Gewinnspannen-App auf eine Tabelle klicken.
Preistabellenvariablen
Mit Preistabellenvariablen können Sie Daten aus der Fußzeile der Preistabelle in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument oder Formular problemlos wiederverwenden. Jede Zeile, die Sie der Fußzeile Ihrer Preistabelle hinzufügen, wird als Variable angezeigt, solange sie einen Wert hat.
Um auf die Liste der Variablen zuzugreifen, klicken Sie zunächst auf eine Preistabelle in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument oder Ihrem Formular. Klicken Sie dann auf Eigenschaften im schwebenden Bedienfeld und wählen Sie Variablen auf der rechten Seite aus. Klicken Sie abschließend auf das Kopiersymbol neben dem Variablennamen und fügen Sie die Variable in den Inhalt Ihres Dokuments ein.
Sie finden Preistabellenvariablen auch auf der Registerkarte Variablen auf der rechten Seite.
Anmerkung:
Wenn Sie eine Preistabelle umbenennen, spiegeln Variablen diese Änderung automatisch wider.Bilder der Preistabelle
Es ist ganz einfach, Ihre Vorschläge und Angebote noch professioneller zu gestalten, indem Sie Ihrem Katalog Produktbilder hinzufügen.
Sobald Sie ein Produkt aus Ihrem Katalog in eine Preistabelle importieren, werden alle mit dem Produkt verknüpften Bilder unter der Produktbeschreibung in der Spalte Name angezeigt.
Anmerkung:
Als Katalogproduktbilder können nur .jpg- und .png-Dateien verwendet werden.
Um ein Bild zu löschen, klicken Sie zuerst auf das Bild selbst und dann auf das Papierkorbsymbol.
Um die Größe eines Bildes zu ändern, klicken Sie zuerst auf die Pfeilschaltfläche für die Zellenoptionen (Schritt 1 im Screenshot unten). Bewegen Sie dann in der Dropdown-Liste den Mauszeiger über die Bildgrößeund wählen Sie entwederStandardoderAn Zelle anpassen (Schritt 2 im Screenshot unten).
Eine andere Möglichkeit, die Größe eines Bildes zu ändern, besteht darin, den Mauszeiger über den vertikalen Rand einer Spalte zu bewegen, bis er grün markiert ist, und dann den Rand zu ziehen, um die Spaltenbreite zu ändern. Das Bild wird entsprechend skaliert.
Sie und die Empfänger Ihres Dokuments können ein Produktbild in der Vorschau anzeigen, indem Sie darauf klicken. Der Vorschaumodus umfasst alle Bilder in der Zelle.
Tipp:
Wenn Sie eine separate Spalte für Bilder sowie für den Namen und die Beschreibung des Produkts erstellen möchten, blenden Sie einfach die Spalte „Name“ aus und fügen Sie diese neuen Spalten hinzu.
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