Empfänger hinzufügen und verwalten
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.Springen zu:
Empfänger hinzufügen
Anmerkung:
Sie können bis zu 10 Empfänger hinzufügen, wenn Sie PandaDoc testweise verwenden, und bis zu 50 Empfänger, wenn Ihr PandaDoc-Konto aktiv ist. Wenn Sie ein Dokument an mehr als 50 Empfänger senden möchten, können Sie unsere Bulk Send Funktion verwenden.Nachdem Sie Ihr Dokument erstellt haben, fügen Sie Empfänger hinzu, die es entweder unterschreiben oder einfach eine Kopie erhalten. Empfänger benötigen kein PandaDoc-Konto, um Dokumente mit PandaDoc anzuzeigen oder zu signieren.
- Öffnen Sie Ihr Dokument und klicken Sie dann auf Empänger hinzufügen oben rechts.
- Wenn Sie den Datensatz des Empfängers nicht in Ihren PandaDoc-Kontakten haben, klicken Sie rechts auf Empfänger hinzufügen und geben Sie seine Kontaktinformationen ein. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Kontakte in großen Mengen über Zapier importieren.
- Alternativ können Sie mit der Eingabe des Namens oder der E-Mail-Adresse des Empfängers beginnen.
- Wenn Sie einem gesendeten Dokument einen Empfänger hinzufügen müssen, können Sie dies auf die gleiche Weise tun.
Empfänger bearbeiten
Warnung:
Sie können die E-Mail-Adresse des Empfängers eines gesendeten Dokuments nicht ändern! Dazu müssen Sie das Dokument bearbeiten, die folgenden Schritte ausführen und es dann erneut senden.Wenn Sie die Kontaktinformationen des Empfängers bearbeiten müssen, müssen Sie den Empfänger aus dem Dokument löschen (falls er bereits hinzugefügt wurde), seinen Kontaktdatensatz ändern und den Empfänger dann erneut dem Dokument hinzufügen. Änderungen werden nicht übernommen, wenn Sie den Kontaktdatensatz bearbeiten, den Empfänger jedoch nicht löschen und erneut zum Dokument hinzufügen.
- Löschen Sie die Person aus der Empfängerliste des Dokuments, indem Sie oben rechts auf Verwalten und dann auf den Empfänger Empfänger löschen klicken.
- Wechseln Sie zu Ihrer Kontaktliste und suchen Sie den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf den Datensatz des Kontakts und dann auf das „Stift“-Symbol, um ihn zu bearbeiten.
- Speichern Sie die Änderungen und kehren Sie dann zum Dokument zurück.
- Fügen Sie den Empfänger erneut hinzu.
Empfänger löschen
Warnung:
Sie können einen Empfänger nur in einem Entwurfsdokument löschen! Wenn Sie den Empfänger aus einem gesendeten Dokument entfernen müssen, müssen Sie das Dokument bearbeiten, den Empfänger löschen und dann erneut senden.- Klicken Sie in der Empfängerliste auf den Namen des Empfängers
- Klicken Sie auf Empfänger löschen
Reihenfolge der Unterschriften
Sie können einen Signaturauftrag einrichten, wenn Sie möchten, dass die Empfänger das Dokument in einer bestimmten Reihenfolge erhalten.
- Öffnen Sie die Empfängerliste, indem Sie auf Verwalten oben rechts klicken.
- Aktivieren Sie die Signaturreihenfolge.
- Ziehen Sie die Empfänger per Drag-and-drop in die gewünschte Reihenfolge. Erfahren Sie mehr über unsere Funktion zum Signieren von Bestellungen hier.
Signaturweiterleitung aktivieren
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wer das Dokument signiert, können Sie dem Empfänger, an den Sie das Dokument senden, die Berechtigung zur Signaturweiterleitung erteilen.
- Weisen Sie die Felder dem Empfänger zu.
- Öffnen Sie die Empfängerliste und schalten Sie dann die Dokumentweiterleitung ein. (Dadurch kann der Empfänger das Dokument an eine andere Person weiterleiten.)
- Schalten Sie dann die Signaturweiterleitung weiter unten ein. (Dadurch kann der erste Empfänger statt seiner eine andere Person unterschreiben lassen.)
Wie der Empfänger die Unterschriftsberechtigung weiterleitet
Der Empfänger kann die Berechtigung zum Signieren direkt aus der PandaDoc-E-Mail oder aus dem Dokument selbst weiterleiten:
Der Empfänger kann dann die E-Mail-Adresse des neuen Unterzeichners eingeben, die Option Dieser Person erlauben, das Dokument statt meiner zu signieren aktivieren und dann auf Weiterleiten klicken.
