Verlängerungsbenachrichtigung

Jetzt können Sie in PandaDoc auch Dokumentenverlängerungen verfolgen. Sehen Sie in Ihrer Dokumentenliste nach, welche Dokumente demnächst verlängert werden, und richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen zur Verlängerung ein.

Planverfügbarkeit: Enterprise

Einrichtung von Verlängerungsbenachrichtigungen für Vorlagen und Dokumente

Richten Sie Erneuerungsbenachrichtigungen für eine bestimmte Vorlage ein, damit jedes Dokument, das aus dieser Vorlage erstellt wurde, diese Erneuerungsbenachrichtigungseinstellungen übernimmt. Sie können auch Verlängerungsbenachrichtigungen für ein einzelnes Dokument in einem beliebigen Status einrichten.

Öffnen Sie eine Vorlage oder ein Dokument, klicken Sie auf die Auslassungspunkte und dann Verlängerungseinstellungen. Legen Sie Folgendes fest:

1. Verlängerungsdatum: Wählen Sie eine festgelegte Anzahl von Monaten nach Abschluss des Dokuments oder nach einem bestimmten Datum.
2. Benachrichtigungs-E-Mail: Aktivieren Sie eine E-Mail-Benachrichtigung zur Verlängerung für den Dokumentbesitzer und wählen Sie aus, wann sie gesendet werden soll (# Tage vor der Verlängerung).

Klicken Sie auf „Übernehmen“, um die Einstellungen zu speichern.

Anstehende Dokumentenverlängerungen

Der Eigentümer des Dokuments erhält eine bestimmte Anzahl von Tagen vor der Verlängerung des Dokuments eine E-Mail mit einer Verlängerungsbenachrichtigung (die Benachrichtigung ist anpassbar – siehe oben).

Bewegen Sie in der Dokumentenliste 40 Tage vor einer Verlängerung den Mauszeiger über den Status eines abgeschlossenen Dokuments, um die Anzahl der verbleibenden Tage anzuzeigen.

Anstehende Verlängerungen anzeigen

Überprüfen Sie Dokumente, die demnächst verlängert werden, in einer separaten Ansicht:

Was kommt als Nächstes?

Mit der Funktion „Daten übertragen nach“ können Sie ein neues Dokument (Vertrag, Rechnung usw.) mit Token-Daten, Empfängerinformationen und Preisdetails aus dem Original erstellen.