Zeit mit Vorlagen sparen

Verfügbarkeit: Essentials-, Business- und Enterprise-Pläne

Eine Vorlage ist eine Masterkopie Ihres Dokuments. Angenommen, Sie haben ein allgemeines Angebot, das Sie an die Mehrheit Ihrer Kunden senden, und Sie müssen nur ein paar spezifische Dinge am Dokument ändern, aber der Rest der Informationen bleibt gleich. In diesem Fall können Sie eine Vorlage erstellen und sie immer wieder verwenden.

Greifen Sie auf Ihre Vorlagen zu, indem Sie auf das Symbol auf der linken Seite klicken:

Klicken Sie oben rechts auf „Erstellen“, um eine neue Vorlage zu erstellen. Sie haben ein paar Möglichkeiten:

1. Mit „+Template“ können Sie eine Vorlage von Grund auf mit dem PandaDoc-Editor neu erstellen
2. „Hochladen" (Formate und Einschränkungen siehe unten) ermöglicht Ihnen das Hochladen Ihrer eigenen Datei oder das Konvertieren eines .docxin ein bearbeitbares PandaDoc
3. Wählen Sie eine Vorlage aus unserer Vorlagengalerie aus. Sehen Sie es sich an, sie sehen fantastisch aus!
4. Sie können die ersten beiden Optionen später im Dokument mischen und anpassen.

Unterstützte Dateiformate für den Upload: .pdf, .png, .jpg, .jpeg und .docx.
Beim Hochladen Ihres Dokuments kann ein Fehler auftreten, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

• Passwortschutz
• Überschreitet 50 MB oder enthält mehr als 500 Seiten

In Ordnung, Sie haben Ihre Vorlage gestartet. Das Erste, was zu tun ist, ist Ihre Rollen hinzuzufügen. Rollen sind Platzhalter für zukünftige Empfänger wie Kunde, Buchhaltung, Unterzeichner usw.

Jede Rolle generiert Rollenvariablen. Variablen werden als Platzhalter für dynamische Informationen über Ihre Empfänger verwendet, die sich von Dokument zu Dokument ändern wie Name, Adresse, Firmenname.

Fügen Sie Inhalte über Inhaltsblöcke und Felder für die Empfänger hinzu, um Informationen zu übermitteln. Weisen Sie die Felder den Vorlagenrollen zu.

In Ordnung, Sie haben Ihre Vorlage eingerichtet und sind bereit, ein Dokument zu generieren. Sie können ein Dokument starten von:

1. Die Vorlage durch Klicken auf „Dokument erstellen“ oben rechts
2. Aus der Dokumentliste durch Klicken auf „Erstellen“ „+Dokument“ die Vorlage aus der Liste auswählen
3. Aus der Vorlagenliste mit der Maus über die Vorlage fahren und klicken Sie auf „Dokument erstellen“

Weisen Sie dann den Vorlagenrollen tatsächliche Empfänger zu, und klicken Sie auf „Bearbeitung starten“. Und das war's schon!

Ihre Variablen wurden mit den Informationen des Empfängers ausgefüllt und Felder wurden den Empfängern automatisch zugewiesen. So einfach ist das! Richten Sie einmal eine Vorlage ein und sparen Sie Zeit bei der Erstellung professionell aussehender Dokumente mit wenigen Klicks!