Verwalten Sie Ihre Dokumente, Vorlagen und Elemente der Inhaltsbibliothek

Nach Status filtern

Dies ist nur für Dokumente verfügbar. Klicken Sie links auf einen Status, um unnötige Dokumente herauszufiltern:

Dokumente und Vorlagen kopieren, verschieben, umbenennen und löschen

Um ein einzelnes Dokument/eine Vorlage zu kopieren, zu verschieben, umzubenennen oder zu löschen, fahren Sie mit der Maus über das Dokument ganz rechts, klicken Sie auf die „Ellipsen“ und wählen Sie eine Aktion aus der Dropdown-Liste. Weitere Informationen zum schnellen Verschieben von Dokumenten in Ordnern finden Sie weiter unten.

Sie können mehrere Dokumente/Vorlagen gleichzeitig kopieren, verschieben und löschen. Markieren Sie alle Dokumente, die Sie verwalten möchten, wählen Sie oben rechts eine Aktion aus.

Massendownload von Dokumenten

Dies ist nur für Dokumente verfügbar. Um mehrere Dokumente gleichzeitig herunterzuladen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie alle Dokumente aus, die Sie herunterladen möchten.
2. Klicken Sie dann oben rechts auf die Auslassungspunkte und wählen Sie Herunterladen.
3. Sie sehen eine Benachrichtigung, dass der Download gestartet wurde, und sobald er verarbeitet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigungs-E-Mail von PandaDoc, die eine ZIP-Datei Ihrer Dokumente und angehängte Dateien und hochgeladene Dokumente über das Upload-Feld enthält.
4. Der Link zur .zip-Datei läuft innerhalb einer Woche ab.°

Ebenso können Sie einen Ordner mit Dokumenten herunterladen.

Sortieren

Sie können Dokumente sortieren nach: Titel, Status, Erstellungsdatum. Sie können Vorlagen sortieren nach: Titel, Erstellungsdatum. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift und wählen Sie die Reihenfolge aus, in der Sie das Dokument sortieren möchten:

Sie können auch sortieren, um Dokumente vor Ordnern anzuzeigen (wenn Sie mehrere Ordner haben und nicht zu weit nach unten scrollen möchten.)

Klicken Sie oben rechts auf das Sortiersymbol und zuerst auf Dokumente:°

Dokumente/Vorlagen in Ordnern organisieren

Um einen neuen Ordner zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Erstellen Ordner.

Oder klicken Sie im rechten Bereich auf das Pluszeichen neben °Ordner.°

Um Dokumente/Vorlagen in einen Ordner zu verschieben, können Sie diese entweder per Drag-and-drop (in einen Ordner in der Liste oder im Ordnerbaum) verschieben – diese Option ist nur bei der neuen Dokumentenliste verfügbar!

Oder überprüfen Sie die Dokumente, klicken Sie oben rechts auf Verschieben und wählen Sie den Zielordner.

Dokumente aus einem Ordner in den Stammordner verschieben

Markieren Sie die Dokumente, die Sie in den Stammordner verschieben möchten, ziehen Sie sie oben auf ALLE und legen Sie sie ab.

Um einen Ordner umzubenennen oder zu löschen, markieren Sie ihn und klicken Sie ganz rechts auf die Ellipsen Löschen:

Tag

So markieren Sie einen Artikel:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Dokument/die Vorlage und klicken Sie auf die Ellipsen ganz rechts
2. Klicken Sie auf Tags hinzufügen
3. Wählen Sie ein Tag aus der Liste aus oder erstellen Sie ein neues
4. Drücken Sie auf „Speichern“.

Sie sehen alle Ihre vorhandenen Tags im linken Bereich. Klicken Sie darauf, um alle Dokumente mit dem/n angewendeten Tag/s herauszufiltern. Wenn Sie mehr als ein Tag auswählen, sucht PandaDoc nach den Dokumenten, auf die alle ausgewählten Tags angewendet wurden.

Tag eines Dokumentes aufheben:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Dokument und klicken Sie auf die Ellipsen ganz rechts
2. Klicken Sie auf Tags verwalten
3. Drücken Sie das rote „x“ neben dem Tag, das Sie entfernen möchten.
4. Drücken Sie auf „Speichern“.