Benutzer hinzufügen und entfernen

Das Hinzufügen von Mitgliedern ist eine hervorragende Möglichkeit, Dokumente zu teilen und gemeinsam zu erstellen.

Zuerst müssen Sie Ihrem Konto Lizenzen hinzufügen, dann können Sie Mitglieder einladen. Weitere Details finden Sie weiter unten. 

Verfügbare Lizenzen prüfen oder neue hinzufügen

1. Überprüfen Sie die Anzahl der Lizenzen, die Sie derzeit noch zur Verfügung haben, indem Sie unter Benutzerlizenzen zu Einstellungen Abrechnung gehen. Sie sehen die Anzahl der belegten und verfügbaren Lizenzen.
2. Klicken Sie auf Verwalten, um weitere Lizenzen hinzuzufügen. 

Neue Mitglieder per Link einladen

Wenn Sie mehrere Kollegen zu Ihrem Konto einladen möchten, können Sie dies ganz einfach mit unserer Einladungslink-Funktion tun.

Alles, was Sie tun müssen, ist einen Einladungslink zu kopieren und mit Ihrem Team zu teilen. Dann liegt es einfach an Ihren Kollegen, sich Ihrem Workspace anzuschließen!

So laden Sie Benutzer per Link ein

Klicken Sie dazu auf Ihrem Dashboard die Schaltfläche Neue Benutzer einladen. Alternativ können Sie zu Einstellungen Team gehen und auf neue Benutzer einladen klicken.

Wählen Sie als Nächstes im Pop-up-Fenster unter Link einladen eine Rolle für jeden Ihrer neuen Benutzer aus, wählen Sie einen Lizenztyp (falls vorhanden) und kopieren Sie dann den Link.

Das war’s schon! Jetzt können Sie den Link mit Ihren Kollegen teilen.

So teilen Sie mehrere Links für verschiedene Kontorollen

Sie können auch mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Rollen gleichzeitig einladen. So geht’s:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Benutzer einladen auf Ihrem Dashboard oder in den Teameinstellungen
2. Wählen Sie eine Rolle für neue Benutzer aus, die Sie zu Ihrem Workspace einladen
3. Klicken Sie auf Schaltfläche Link kopieren und teilen Sie diesen Link mit Ihren Kollegen
4. Wählen Sie im selben Pop-up-Fenster eine andere Rolle aus
5. Wiederholen Sie Schritt 3 und teilen Sie diesen neuen Link dann mit Kollegen, die Ihrem Arbeitsbereich mit dieser anderen Rolle beitreten werden

Sobald Ihre Kollegen auf diesen Link klicken, müssen sie deren Profildetails hinzufügen und auf Workspace beitreten klicken.

Bevor Sie einen Link senden, der es Ihren Kollegen ermöglicht, Ihrem Workspace beizutreten, stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Lizenzen für alle verfügen. Rufen Sie Ihre Teameinstellungen oder die Abrechnungsseite auf, um zu überprüfen, wie viele Lizenzen Sie noch haben.

Seien Sie gewarnt, dass jeder, den Sie einladen, Ihrem Workspace beitreten kann, auch wenn Sie keine Lizenzen zur Verfügung haben. Sobald ein Nutzer Ihrem Workspace über einen Link beitritt, erhalten Sie eine E-Mail, die Sie darüber informiert, dass für 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem der Nutzer beigetreten ist, eine anstehende Gebühr geplant ist.

Bei Bedarf können Sie jeden neuen Benutzer in Ihren Teameinstellungen entfernen, damit Ihnen keine neue Lizenz in Rechnung gestellt wird.

So deaktivieren Sie einen Einladungslink

Um den Einladungslink zu deaktivieren, klicken Sie einfach auf das Symbol zum Neuladen neben dem Link. 

Benutzer sehen diese Nachricht, wenn sie auf den deaktivierten Link klicken.

Neue Benutzer per E-Mail einladen

1. Sobald die Lizenzen hinzugefügt wurden oder Sie sichergestellt haben, dass Sie genug zur Verfügung haben, gehen Sie zu Einstellungen Team auf Neue Benutzer einladen.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie eine Rolle für das neue Konto-Mitglied aus: Mitglied, Manager oder Administrator. 
3. Wenn Sie mehr als einen Lizenztyp für Ihr Konto bereitgestellt haben (Standard, eSign oder Nur-Mitlese-Möglichkeit), wählen Sie die Lizenz für den neuen Benutzer aus.
4. Das neue Mitglied erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail mit einer Einladung, Ihrem Workspace beizutreten. Sie klicken auf Workspace beitreten und erstellen ein Passwort für ihr Konto. Die Einladung befindet sich im Status „Ausstehend“, bis Ihr Kollege sie annimmt.
5. Sie können die Einladung erneut senden (falls sie sie nicht erhalten haben oder als Erinnerung) oder sie abbrechen, indem Sie auf das Kontextmenü neben dem Namen des Mitglieds klicken und eine Option auswählen (drei Punkte ganz rechts neben dem Namen eines Teammitglieds wenn Sie darüber fahren).

Teammitgliedern erlauben, Ihrem Konto beizutreten

Verfügbarkeit: Alle Pläne

Es ist einfach für Ihre Kollegen, Ihrem Konto beizutreten, wenn sie in derselben Domain wie der Inhaber Ihres Kontos arbeiten.

Um andere aus Ihrer Domain zu Ihrem Konto einzuladen, gehen Sie zuerst zu Einstellungen im linken Bereich und wählen Sie erneutEinstellungen und wählen Sie dann das Kontrollkästchen neben den Teameinstellungen.

Wenn ein neuer Benutzer ein PandaDoc-Konto erstellt, wird er aufgefordert, seine E-Mail-Adresse durch Eingabe eines Verifizierungscodes zu bestätigen.

Sobald der neue Nutzer seine E-Mail-Adresse bestätigt hat, wird ihm eine Liste der Konten angezeigt, denen er unter seiner Domain beitreten kann.

Nachdem der neue Benutzer Zugriff anfordern ausgewählt hat, wird ihm Zugriff gewährt, sobald der Kontoinhaber seine Anfrage genehmigt.

Sobald der Kontoinhaber über die Beitrittsanfrage des neuen Benutzers informiert wurde, kann er in der E-Mail-Benachrichtigung Zugriff gewähren auswählen. Sie werden dann zu einem neuen modalen Fenster umgeleitet, in dem sie Rollen und Arbeitsbereiche für den neuen Benutzer auswählen können.

Sobald der Besitzer den Zugriff gewähren auswählt, erhält der neue Benutzer eine E-Mail-Benachrichtigung, die ihm bestätigt, dass er dem Konto beitreten möchte. Und dann kann die Zusammenarbeit beginnen!

Neue Benutzer über einen öffentlichen Link einladen

Verfügbarkeit: Alle Pläne

Eine andere Möglichkeit, einem Teamkollegen den Beitritt zu Ihrem Konto zu ermöglichen, besteht darin, ihm einen Link zu einem Dokument oder einer Vorlage zu senden.

Kopieren Sie einfach den Link zu einem Dokument oder einer Vorlage aus der Adressleiste, teilen Sie ihn mit Ihrem Teamkollegen und beginnen Sie gemeinsam daran zu arbeiten! So funktioniert es:

1. Ihr Teamkollege klickt auf den Link und wird dann aufgefordert, seinen Namen und seine E-Mail-Adresse einzugeben, um Zugriff auf Ihr Konto anzufordern
2. Sobald sie Zugriff beantragen auswählen, werden E-Mail-Benachrichtigungen an die Administratoren Ihres Kontos gesendet
3. Jeder Administrator kann die Anfrage genehmigen, indem er auf Zugriff gewähren in der E-Mail-Benachrichtigung klickt, an welchem Punkt der Benutzer eine Benachrichtigung über den Beitritt zu Ihrem Konto erhält.
4. Wenn der Benutzer in der E-Mail-Benachrichtigung auf Beitreten klickt, wird er an das Dokument oder die Vorlage gesendet.

Um diese Funktion zu deaktivieren, gehen Sie zuerst zuEinstellungen im linken Bereich, wählen Sie erneutEinstellungen, scrollen Sie dann nach unten zu Teameinstellungen und deaktivieren Sie die Option „Jedem erlauben, Zugriff auf Dokumente anzufordern“. Wählen Sie abschließend Änderungen speichern.

Mitglieder löschen

1. Um ein Mitglied zu löschen, gehen Sie zu Einstellungen Team und klicken Sie dann auf das Mülleimer-Symbol neben dem Namen des Mitglieds, um diesen Benutzer zu löschen. Wenn diese Person Mitglied mehrerer Arbeitsbereiche ist, müssen Sie sie aus jedem einzelnen Bereich löschen. 
2. Sie können einen anderen Benutzer aus Ihrem Konto in den Dokumenten des entfernten Benutzers als CC verwenden, damit Sie keine wichtigen Benachrichtigungen verlieren, wenn das Dokument signiert wird.
3. Laden Sie eine andere Person ein, wenn Sie ein Teammitglied ersetzen möchten.

Sie können mehrere Benutzer gleichzeitig löschen. Markieren Sie alle Benutzer, die Sie verwalten möchten, und wählen Sie oben rechts Löschen.