Benutzer hinzufügen und entfernen

Das Hinzufügen von Mitgliedern ist eine hervorragende Möglichkeit, Dokumente gemeinsam zu erstellen und zu nutzen.

Zuerst müssen Sie Lizenzen zu Ihrem Konto hinzufügen, dann können Sie Mitglieder einladen. Weitere Einzelheiten finden Sie unten.

Falls Sie eine Lizenz von einem alten auf einen neuen Benutzer übertragen müssen, löschen Sie zuerst den alten Benutzer. Danach haben Sie eine Ersatzlizenz und können einen neuen Benutzer einladen.

Verfügbare Lizenzen prüfen oder neue hinzufügen

1. Überprüfen Sie die Anzahl der Lizenzen, die Sie derzeit zur Verfügung haben, indem Sie zu "Einstellungen" > "Abrechnung" unter "Benutzerlizenzen" gehen, dort sehen Sie die Anzahl der belegten und verfügbaren Lizenzen.
2. Klicken Sie auf "Verwalten", um weitere Lizenzen hinzuzufügen.

Neue Mitglieder per Link einladen

Wenn Sie mehrere Kollegen zu Ihrem Konto einladen möchten, können Sie dies ganz einfach mit unserer Einladungslink-Funktion tun.

Sie müssen nur einen Einladungslink kopieren und ihn an Ihr Team weitergeben. Dann liegt es nur noch an Ihren Kollegen, Ihrem Arbeitsbereich beizutreten!

So laden Sie Benutzer per Link ein

Um zu beginnen, wählen Sie die Schaltfläche "Personen einladen" in Ihrem Navigationsbereich. Alternativ können Sie auch zu "Einstellungen" > "Team und Lizenzen" gehen und dort auf "Neuen Benutzer einladen" klicken.

Wählen Sie dann im Popup-Fenster unter "Einladen per Link " eine Rolle für jeden Ihrer neuen Benutzer aus, wählen Sie einen Lizenztyp (falls zutreffend) und kopieren Sie dann den Link.

Das war's! Jetzt können Sie den Link mit Ihren Kollegen teilen.

Wie Sie mehrere Links für verschiedene Kontorollen freigeben

Sie können auch mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Rollen gleichzeitig einladen. So geht's:

1. Wählen Sie "Personen einladen" in der linken Navigationsleiste oder die Schaltfläche "Neuen Benutzer einladen" in "Einstellungen" > "Team und Lizenzen"
2. Wählen Sie eine Rolle für neue Benutzer, die Sie zu Ihrem Arbeitsbereich einladen möchten
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Link kopieren" und teilen Sie diesen Link dann mit Ihren Kollegen
4. Wählen Sie eine andere Rolle im selben Popup-Fenster
5. Wiederholen Sie Schritt 3 und teilen Sie diesen neuen Link mit Kollegen, die Ihrem Arbeitsbereich mit dieser anderen Rolle beitreten werden

Sobald Ihre Kollegen auf diesen Link klicken, müssen sie ihre Profildaten hinzufügen und auf "Arbeitsbereich beitreten" klicken.

Bevor Sie einen Link versenden, über den Ihre Kollegen Ihrem Arbeitsbereich beitreten können, vergewissern Sie sich, dass Sie über genügend Lizenzen verfügen, damit jeder beitreten kann. Gehen Sie zu "Teams und Lizenzen" oder zur Abrechnungsseite, um zu überprüfen, wie viele Lizenzen Sie noch haben.

Seien Sie gewarnt, dass jeder, den Sie einladen, Ihrem Arbeitsbereich beitreten kann, auch wenn Sie keine Lizenzen zur Verfügung haben. Sobald ein Benutzer Ihrem Arbeitsbereich über einen Link beitritt, erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass innerhalb von 48 Stunden nach dem Beitritts des Benutzers eine anstehende Abrechnung geplant ist.

Falls erforderlich, können Sie jeden neuen Benutzer in Ihren Teameinstellungen entfernen, damit Ihnen keine neue Lizenz berechnet wird.

So deaktivieren Sie einen Einladungslink

Um den Einladungslink zu deaktivieren, klicken Sie einfach auf das Symbol "Neu laden" neben dem Link.

Benutzer werden diese Meldung sehen, wenn sie auf den deaktivierten Link klicken.

Neue Benutzer per E-Mail einladen

1. Sobald die Lizenzen hinzugefügt wurden oder Sie sich vergewissert haben, dass Sie über genügend davon verfügen, wählen Sie in der linken Navigation die Option "Personen einladen"
2. Wählen Sie die Registerkarte "Per E-Mail einladen"
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie eine Rolle für das neue Kontomitglied: Mitglied, Manager oder Admin.
4. Wenn Sie Ihrem Konto mehr als einen Lizenztyp zugewiesen haben (Standard, Creator, eSign oder Read-only), wählen Sie die Lizenz für den neuen Benutzer aus. Hinweis: Das Lizenz-Dropdown verschwindet, wenn Sie einen Benutzer einladen, der bereits Teil Ihrer Organisation in einem anderen Arbeitsbereich ist. Sobald Sie sie einladen, haben sie die gleiche Lizenz wie in einem anderen Arbeitsbereich.
5. Das neue Mitglied erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail mit einer Einladung, Ihrem Arbeitsbereich beizutreten. Sie klicken auf "Arbeitsbereich beitreten" und erstellen ein Passwort für ihr Konto. Die Einladung bleibt im Status "Ausstehend", bis Ihr Kollege sie annimmt.
6. Sie können die Einladung erneut senden (falls sie nicht erhalten wurde oder als Erinnerung) oder sie stornieren, indem Sie auf das Kontextmenü neben dem Namen des Mitglieds klicken und eine Option auswählen (drei Punkte ganz rechts neben dem Namen eines Teammitglieds, wenn Sie mit der Maus darüber fahren).

 

Teamkollegen erlauben, Ihrem Konto beizutreten

Verfügbarkeit: Alle Pläne

Es ist für Ihre Kollegen einfach, Ihrem Konto beizutreten, wenn sie in derselben Domäne arbeiten wie der Kontoinhaber.

Um andere Personen aus Ihrer Domäne einzuladen, Ihrem Konto beizutreten, wählen Sie zunächst Ihr Profilbild in der unteren linken Ecke aus, um auf "Einstellungen" zuzugreifen, wählen Sie "Arbeitsbereich-Standardeinstellungen" und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben "Teameinstellungen".

Wenn ein neuer Benutzer ein PandaDoc-Konto erstellt, wird er aufgefordert, seine E-Mail-Adresse durch Eingabe eines Verifizierungscodes zu bestätigen.

Sobald der neue Benutzer seine E-Mail-Adresse verifiziert hat, wird ihm eine Liste von Konten angezeigt, denen er unter seiner Domäne beitreten kann.

Nachdem der neue Benutzer "Zugang beantragen" ausgewählt hat, wird ihm der Zugang gewährt, sobald der Kontoinhaber seinen Antrag genehmigt hat.

Sobald der Kontoinhaber über die Beitrittsanfrage des neuen Benutzers benachrichtigt wird, kann er in der E-Mail-Benachrichtigung die Option "Zugriff gewähren" auswählen. Sie werden dann zu einem neuen modalen Fenster weitergeleitet, in dem sie Rollen und Arbeitsbereiche für den neuen Benutzer auswählen können.

Sobald der Inhaber die Option "Zugriff gewähren " ausgewählt hat, erhält der neue Benutzer eine E-Mail-Benachrichtigung, in der er bestätigt, dass er dem Konto beitreten möchte. Und dann kann die Zusammenarbeit beginnen!

Neue Benutzer über einen öffentlichen Link einladen

Verfügbarkeit: Alle Pläne

Eine andere Möglichkeit, einem Teamkollegen zu erlauben, Ihrem Konto beizutreten, besteht darin, ihm einen Link zu einem Dokument oder einer Vorlage zu senden.

Kopieren Sie einfach den Link zu einem Dokument oder einer Vorlage aus der Adressleiste, teilen Sie ihn mit Ihrem Teamkollegen und beginnen Sie, gemeinsam daran zu arbeiten! Und so funktioniert es:

1. Ihr Teamkollege klickt auf den Link und wird dann aufgefordert, seinen Namen und seine E-Mail-Adresse einzugeben (falls er nur per E-Mail auf das Dokument zugreift), um Zugriff auf Ihr Konto zu beantragen
2. Sobald sie "Zugriff anfordern" wählen, werden E-Mail-Benachrichtigungen an die Administratoren Ihres Kontos gesendet.
3. Jeder Administrator kann die Anfrage genehmigen, indem er in der E-Mail-Benachrichtigung auf "Zugriff gewähren" klickt, woraufhin der Benutzer eine Benachrichtigung über den Beitritt zu Ihrem Konto erhält
4. Wenn der Benutzer in der E-Mail-Benachrichtigung auf "Beitreten" klickt, wird er zu dem Dokument oder der Vorlage weitergeleitet

Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie zunächst Ihr Profilbild in der unteren linken Ecke aus, um auf "Einstellungen" zuzugreifen, wählen Sie "Arbeitsbereich-Standardeinstellungen", scrollen Sie dann nach unten zu "Teameinstellungen" und deaktivieren Sie die Option "Jedem erlauben, Zugriff auf Dokumente zu beantragen". Wählen Sie schließlich "Änderungen speichern".

Mitglieder entfernen

1. Um ein Mitglied zu entfernen,wählen Sie Ihr Profilbild in der unteren linken Ecke aus, um zu den Einstellungen zu gelangen, und wählen Sie "Team und Lizenzen".
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Benutzer und wählen Sie die drei vertikalen Ellipsen ganz rechts aus, dann wählen Sie"Benutzer entfernen" aus der Dropdown-Liste. Wenn diese Person Mitglied in mehrerenArbeitsbereichen ist,können Sie sie aus allen Arbeitsbereichen auf einmal entfernen. Aktivieren Sie dazu die Option "Aus allen Arbeitsbereichen entfernen".

   Hinweis:

   Der Benutzer wird nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt, in dem Sie eine Mitgliedsrolle haben.
3. Sie können einen anderen Benutzer aus Ihrem Konto für die Dokumente des entfernten Benutzers mit CC versehen, damit Sie keine wichtigen Benachrichtigungen verlieren, wenn das Dokument signiert wird.
4. Laden Sie eine weitere Person ein, wenn Sie ein Teammitglied ersetzen möchten.

Sie können mehrere Benutzer auf einmal entfernen. Markieren Sie alle Benutzer, die Sie verwalten möchten, und wählen Sie oben rechts "Benutzer entfernen".