La maison est la première chose que vous voyez lorsque vous vous connectez à votre compte PandaDoc. Home vous permet de suivre les dernières activités de votre document et d’identifier rapidement celles qui nécessitent de l’attention.
Note : Les utilisateurs ayant un rôle membre n’ont pas accès à l’activité de l’espace de travail.
Approfondissons chaque section.
Activité documentaire
L’activité documentaire est le meilleur endroit pour vérifier l’avancement du document que vous avez envoyé — et agir sur le document qui nécessite votre attention.
Note : Seul le document que vous possédez apparaîtra sur la page d’accueil.
L’onglet « Brouillons » vous permet de vérifier tous les documents que vous avez créés mais pas encore envoyés, ainsi que les documents qui ont été envoyés mais ensuite modifiés et retrouvés en statut de brouillon.
L’onglet « action requise » affiche tous les documents nécessitant votre signature, votre approbation ou toute autre action pour faciliter leur achèvement.
L’onglet « en attente d’autres personnes » vous permet de consulter facilement tous vos documents envoyés qui n’ont pas été terminés et finalisés. Vous y trouverez des documents en statut « envoyé », « consulté », « Suggestions de modifications », « en attente de paiement » et « à approuver ».
Conseil :
Vous pouvez rapidement rappeler au destinataire de signer la document dans l’onglet « en attente d’autres personnes ». Pour ce faire, survolez une document tout à droite, cliquez sur trois ellipses verticales, puis sélectionnez rappel envoyé.
L’onglet « finalisé », à juste titre, affiche tous vos documents finalisés (y compris ceux qui ont été payés), ainsi que les documents de refusé et d’expiration manuels .
Vous pouvez filtrer les documents par période ou les trier par Récent en premier ou Ancien en premier.
Par défaut, vous verrez un document créé la semaine dernière. Pour modifier cette période, cliquez sur le bouton des options consulté à droite, puis choisissez Personnaliser les onglets. Ensuite, sélectionnez votre période préférée dans le menu déroulant (par exemple, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 1 an).
Note : Bien que Home affiche des documents créés uniquement au cours de l’année écoulée, si vous cherchez un document plus ancien, rendez-vous sur la liste document consulté.
Dans la section Personnaliser les onglets , vous pouvez aussi choisir quels onglets afficher dans la fonction d’accueil. Décochez les onglets que vous n’avez pas besoin de surveiller, puis sélectionnez Appliquer.
Pour commencer à créer un document, cliquez sur le bouton document en haut à droite de la page d’accueil. Le menu déroulant immédiatement à droite vous permet de créer un nouveau dossier, un document d’importation en masse ou un document envoyé en masse.
Pour accéder à votre boîte de réception, qui stocke un document nécessitant votre signature ou un document envoyé par un autre utilisateur PandaDoc , cliquez sur l’icône de la boîte de réception en haut à droite de la page d’accueil.
La section Chronologie, accessible en cliquant sur l’icône Chronologie en haut à droite, vous donne des informations sur l’état et l’activité de votre document.
Aperçu du document
Cliquez sur le bouton Tableau de bord de l’équipe en haut à droite pour accéder à l’activité vue d’ensemble du document. Cette action vous mènera à un rapport détaillant l’activité de votre équipe dans un espace de travail spécifique.
Note : Les utilisateurs ayant un rôle membre n’ont pas accès à l’aperçu du document.
Cette section offre un aperçu du pipeline de votre équipe ; Ses tuiles affichent des documents récents triés selon leur statut actuel. (Notez qu’un document ne peut être qu’à un seul statut à la fois.)
Voici un aperçu rapide de chaque statut :
Brouillon : Un document actuellement en cours de modification et qui n’a pas encore été envoyé
Pour l’approbation : un document en attente d’approbation interne (disponible pour les comptes ayant activé le flux de travail d’approbation)
envoyé : Un document envoyé à Destinataire, mais pas encore consulté
consulté : Un document ouvert par Destinataire
Suggérer des modifications : Un document en cours d’examen par un destinataire
terminé : Un document qui a été terminé par tous les signataires
en attente de paiement : Un document qui a été terminé, mais qui n’a pas encore été payé (disponible pour les comptes avec une intégration de paiement activée)
Payé : Un document qui a été terminé et payé
expiré : Un document qui n’a pas été terminé dans un délai autorisé
refusé : Si une transaction est perdue, vous pouvez déplacer un document ce statut
Sur chaque tuile de statut, vous verrez une valeur totale. Cela reflète le montant des revenus actuellement présents dans chaque état dans la période choisie. Ces calculs sont calculés en fonction de la valeur de chaque document. Seuls les documents dans votre monnaie d’espace de travail par défaut sont inclus dans ce calcul.